锂，被称为“白色黄金”，被应用于为电动汽车和其他设备提供动力的锂离子电池。作为当前全球市场热捧的“香饽饽”，锂资源争夺战目前正在加速升温。
6月27日，锂矿股震荡走强。截止收盘，中矿资源涨停股价再创历史新高，赣锋锂业涨超9%，天齐锂业、华友钴业、盛新锂能等纷纷跟涨。
锂市场需求强劲
消息面上，近期召开的国务院常务会议明确，要进一步释放汽车消费潜力，并提出要支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。
此外，北京日前还印发了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》提出，报废或转出使用6年(含)以上其他乘用车的，每车给予10000元补贴。上述措施利好新能源汽车产业链，有利释放消费潜力。
而作为新能源汽车最关键零部件的动力电池，其发展紧随新能源汽车整体市场趋势。受益于新能源板块的利好，新能源汽车动力电池厂商的产能、出货量的大幅提升。
与此同时，锂电材料价格也维持在较高水平。6月23日，澳大利亚锂矿商Pilbara发布公告称，其已提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖，成交价6350美元/吨。
据悉，自去年2021年7月29日以来，Pilbara开启首次锂辉石精矿拍卖，至今共举办了六次，此次锂精矿拍卖是Pilbara今年第三次、史上第六次。
在按比例调整锂含量和运费后，按SC6.0 CIF中国价格计算，报价约为7017美元/吨。该价格较5月同类精矿拍卖的每吨5955美元上涨1062美元，环比上涨17.83%，再次创下历史新高。
锂精矿是生产碳酸锂和氢氧化锂的主要原材料，此次锂精矿拍卖价再度大幅上涨，无疑会刺激锂精矿现货市场价格。上海有色网(SMM)数据显示，6月23日国内锂精矿报价为4910美元/吨，今年以来的累计涨幅已超过90%。
对此，也有业内人士指出，Pilbara锂精矿的拍卖价格，一直是全球锂精矿价格走势的风向标，锂精矿价格对锂盐价格起到强势支撑作用，但锂盐价格的主导因素仍是供需。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。
多家锂矿企业半年报预喜
碳酸锂价格上涨带动锂盐企业业绩大增，赚了个“盆满钵满”。近日，多家锂矿上市企业披露了2022年半年度业绩预告，今年上半年锂矿企业业绩普遍向好。
如盛新锂能近日公告显示，公司上半年归母净利润预计约为26亿至29亿元，同比增长793.9%至897.04%。
另一“锂矿”企业雅化集团同样业绩倍增。雅化集团预计上半年归母净利润在21.2至23.7亿元，同比增长幅度达542.8至618.5%。
瑞泰新材预计上半年实现营收35亿元至39亿元，同比增长97%至119%;实现净利润5.4亿元至5.9亿元，同比增长216%至245%。
对于业绩大增的原因，不少锂矿企业表示，主要是上半年新能源产业发展较快，下游客户对锂盐需求强劲，锂盐价格较去年同期大幅增长所致。
参考盛新锂能和雅化集团的半年报预告，市场认为今年上半年锂矿企业业绩普遍向好，此说法也并非空穴来风。
早在今年一季度，国内市场规模最大的两家锂电矿商——赣锋锂业、天齐锂业就实现了营业53.6527亿元、53亿元，分别同比增长234%、481%；实现归母净利润35亿元、33亿元，同比增长640%、1443%。
此外，还有盛新锂能、融捷股份和西藏矿业等均在一季度实现业绩大增。
锂电产业增长可否持续？
“有锂即涨”似乎已经成了“真香”现场，未来锂电产业增长可否持续？
国内多家分析机构包括华安证券、光大证券等均认为，未来两年锂供需将处于紧平衡状态，锂价将维持高位。
对整个锂电产业链，东亚前海证券表示，长期来看，锂是新能源汽车电池的重要原料，随下游新能源车行业发展，锂材料需求量持续提升。
而2022年4月份以来，锂产品价格维持高位震荡，政策支持乘用车消费，新能源车需求有望持续提升。目前，下游需求在政策激励下有望快速回暖，且锂矿拍卖价格不断创下历史新高，锂板块市场表现预期将持续回暖。
不过，也有机构相对谨慎。中金公司认为，随着新能源车销量、储能需求的持续增长，以及上游锂资源开采进度缓慢、海外部分矿产开发不确定性较高，未来几年锂行业供需将持续维持紧平衡状态。
高盛则表示，预测今年锂价均价约5.4万美元/吨(约合人民币36.2万元/吨)，2023年将降至1.6万美元/吨(约合人民币10.72万元/吨)的水平，跌幅达七成。
操作策略上，山西证券指出，目前疫情对生产端影响已逐渐趋于缓解。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。
1)锂电池产业链上游建议关注：天齐锂业、华友钴业；
2)动力电池产业链中游建议关注隔膜与负极企业：恩捷股份、容百科技、杉杉股份、贝特瑞；
3)动力电池生产企业建议关注：比亚迪、宁德时代。
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