2021年,私募基金迎来爆发式增长,整体规模直逼20万亿元,许多私募机构凭借灵活的投资策略,经受住了市场风格的剧烈切换,业绩规模双飙升。资管潮起,千帆竞先。
2022年2月26日,朝阳永续主办、中国银河证券和银河期货联合主办、华安基金协办的私募行业年度盛宴--2021年度(第十六届)中国私募基金风云榜颁奖盛典暨2022年(第三届)中国银河专业交易策略公开赛半年度颁奖典礼隆重举行。
大会上,中国银河证券财富管理总部总经理刘冰发发表了主提为《星火燎原 耀闪银河——携手私募管理人,共创财富生态圈》主题演讲,分享了银河证券对金融市场的思考与观察。
以下是刘冰总的精彩发言:
大家知道,2021年的市场震荡比较剧烈,中枢虽然小幅度上扬,行业轮动非常快,新能源产业链景气度比较高,但下游消费整体表现不佳。市场另外一个特点是成交比较活跃,日均成交额到1.05万亿,超万亿的天数达到137个交易日,比之前增加了近3倍。
展望2022年,在稳增长的宏观政策下,市场还是可期的。我们认为,今年中小盘的机会还是在的,尤其专精特新企业,会得到持续的政策支持。当然,大盘股经过风险释放,今年也有抬升空间。聚焦私募行业,去年整个行业管理人达到2.45万家,虽然跟2020年相比增加数不大,但产品已经达到了12万只,比2020年增长了28%。整体规模已经接近20万亿,这个规模比2020年增长了23%。存量方面,占62%,也就是说,将近4成的产品是去年发行的。从地区看,主要集中在北上广深、浙江。
从业绩看,从我们角度,我们把各个策略的业绩做了一个梳理。从盈利占比来看,债券策略相对占比最高,其次是套利策略。
具体到收益的情况,管理期货策略平均收益率是最高的,2021年整体的平均收益率达到11.32%,其次是股票策略9.64%。
第二方面,跟大家分享我们私募基金服务方面的一些情况。
我们已经建成了专业的生态平台,里面包括终端产品,有策略中台,柜台行情,除了L2的行情也有硬件的FPGA的柜台。同时完成了一户两地部署。同时成立了低延时技术实验室,我们交易速度应该是行业第一梯队的。我们立体式的BP机构服务体系已经建成。我们有两大主系统,同时还有算法中心,还有专业策略交易服务,共同打造了一个立体式的PB服务平台。
我说一下算法中心。大家知道,通常的算法有标准的有主动型的算法,我们银河证券基于全过程的交易监控和数据评价,为股票提供最好的最合适的算法,为投资人降低成本,提高收益。这个算法中心我们已经建成,目前主要是两大算法,一个是智能拆单,还有日内回转算法,为不同的管理人、不同的场景提供服务。我们跟业内比较知名的启能达等算法供应商已经展开了合作,为不同的私募管理人提供服务。
我们基于私募大赛,为优质私募管理人提供线下的会议、品牌的推广,深度的合作。
关于直投基金,我们2019年就成立了直投基金,帮助有潜力的业绩好的中小私募,2019年首单规模5亿,到2020年规模突破了25亿,投资了22家私募管理人,47个产品,今年我们准备把直投基金规模做到50亿,我们非常希望今天来的优秀管理人跟我们多联系。
因为银河证券强大的销售能力,我们有501家证券营业部,有行业里最多的网点,基于强大的销售能力,我们跟众多的公募基金公司有非常良好的合作,有公募基金公司给我们各个管理人提供非常充足的券源,此外还有上市公司股东,去年下半年我们推出了综合金融服务平台,有大量的上市公司客户,包括保险和社保。我们还有一揽子的,ETF的,用我们自研的券源平台,快速响应私募管理人的券源需求。同时以券源为链接,帮助私募管理人构建立体式的协同生态圈,比如境内外的互换业务,帮助我们打造机构+的生态圈。
关于产品创设方面,银河证券一直致力于产品供给侧改革。我们会重点推出FOF等一系列的产品,满足银河1300多万客户的需求。
第三方面,跟大家分享一下我们一个服务平台,星耀俱乐部的发展之路。
2021年我们基于私募大赛,推出了星耀私募管理人俱乐部,提供更优质、更专业、更个性化的服务,目前已经有1151家管理人享受了我们的服务,成为俱乐部的一员。其中五星的管理人有16家。这个服务包括五大方面:
1.资金引介和直投。进入星耀俱乐部的会员,可以优先进入我们银河的直投名单,可以进入我们销售的白名单。
2.研究支持和服务。我们通过研究院为管理人提供全方位的、多题材的研究分析报告。
3.交易执行与风险监控。我们有交易极速柜台。
4.圈层搭建服务。
5.商业媒体支持。
代销我们去年将近1500亿,其中直投规模达到25亿,今年将突破50亿。
总体来说,银河证券会在研究、系统、后台支持、平台等多方位,为我们优秀的私募管理人提供全方位的服务。真心希望我们优质私募管理人携手银河证券,共享私募服务生态圈。
谢谢大家!