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净利大增超70%!海通证券、中信建投“秀肌肉”,这类业务势头猛

来源:中国基金报 2020-03-27 08:32:37
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在去年市场行情回暖之下,证券行业业绩得到明显改善,收入利润同比均出现显著增长,而在这其中,一线券商业绩优势地位仍然较为稳固。

3月26日晚间,海通证券和中信建投证券相继发布去年年报。从数据来看,两家券商去年无论是营收还是净利润均实现较大幅度增长,其中净利润同比增幅均超7成,海通证券增幅更是高达82.75%。值得注意的是,在行情催化之下,两家券商去年交易与机构业务表现均非常亮眼,增幅较大。

海通证券去年净赚95.23亿元 交易与机构业务增幅惊人

年报显示,2019年,海通证券实现营收344.29亿元,同比增长44.87%,实现净利为95.23亿元,同比增长82.75%。其中,子公司实现收入207.03 亿元,占比 58%;境外业务实现收入89.93 亿元,占比 26%,集团化、国际化优势显现。

受市场预期及流动性好转推动,2019 年境内股票市场交易量明显上升,根据 WIND 数据显示,2019 年沪深两市股票、基金日均成交 5,599 亿元,同比增加 35.3%;传统经纪业务告别开户引流的圈地时代,开始以财富管理转型为主要战略,并聚焦存量客户价值挖掘。

分行业来看,在各大主营业务中,财富管理对海通证券去年收入贡献最大,2019年,海通证券强化财富管理能力建设,财富管理服务体系不断完善,财富管理业务实现93.24亿元的营收。全年公司股票、基金交易金额 10.5 万亿元,同比增加 37.6%;公司财富管理客户数量(剔除休眠账户)1149 万户,同比增长 10.7%,

交易及机构业务次之,达81.86亿元,值得注意的是 ,同比来看,去年公司交易及机构业务营收同比大涨891.07%,增幅惊人。此外,其投行和资管业务分别实现营收36.1亿元和28.47亿元,同比增幅分别为9.62%和27.74%。

值得注意的是,海通证券重视科技赋能业务,去年集团科技投入14.48亿元,占集团营收的4.21%。

营收净利润双增

海通资管去年主动管理业务规模增长29%

作为海通证券全资资管子公司,海通资管去年业绩也付出水面。2019 年,海通资管实现营业收入13.8 亿元,同比增长 67%,实现净利润 6.96 亿元,同比增加 48%。

受监管政策及市场需求的双重影响,2019年,海通资管专注研究债券、可转债、可交换债、分级 A、债券基金、债券衍生品、商品、股权质押等领域,积极探索和丰富公司“固收”及“固收+”投资策略的净值型产品线。同时,公司还紧跟市场动态积极研究科创板发行上市及其战略配售相关政策,积极创设科创板及科创板战略配售资管产品。

2019 年,海通资管实现业务规模2583.74亿元,从趋势来看,公司集合资管规模较上年增加111亿元,定向资管规模同比大幅减少664亿元。一增一减,公司去通道,发力主动管理成果显现。2019年,公司主动管理业务规模全年增长29%,达到 1398 亿元,规模占比达54.11%。

此外,截至2019年12月31日,海通资管的总资产为107.24 亿元,净资产 38.49 亿元。

中信建投证券去年净利润同比增近8成

3月26日晚间,中信建投证券也披露了2019年经营数据。2019年,中信建投证券实现营收136.93 亿元,同比增长 25.54%;实现归属于本公司股东的净利润为55.02 亿元,同比增长 78.19%。

具体来看,去年公司财富管理业务实现营收40.87亿元,对公司总体营收贡献最大,同比增长12.93%,交易及机构客户服务业务、投行业务以及投资管理业务则分别实现营收37.05亿元、36.75亿元和16.26亿元。

同比来看,去年交易及机构客户服务业务表现靓丽,增长最快,同比增幅高达61.16%。中信建投证券解释称, 2019 年公司在结构性行情中准确把握了板块性机会,取得了较好的绝对收益;此外,公司大力推进场外期权业务,场外期权存续名义本金位居行业第 4 名。固定收益业务方面,去年公司债券自营精准把握市场节奏,稳健的配置与积极的方向性交易相结合,债券投资收益率领先于市场各类指数。

值得注意的是,投行仍为中信建投证券优势业务。2019 年,公司完成 1515 单股票及债券主承销项目,主承销金额人民币 9,797.92 亿元,均位居行业第 2 名,且连续 7 年双双保持行业前 3 名。

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