新基建板块集体发力 特高压充电桩等表现亮眼 关注受益股

（原标题：新基建板块集体发力，特高压充电桩等表现亮眼，关注受益股）

日前，中央政治局常务委员会召开会议，会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

此外，国家电网此前印发了2020年重点工作任务，内容包含了“十大方面、三十一项重点任务”，覆盖了特高压、泛在电力物联网、配网等多个方面。根据工作任务，特高压、配网等方面是主要支持方向，结合目前各项工作的建设情况，机构预计特高压、充电桩、泛在电力物联网等方面的建设或成为重中之重，成为电网“新基建”的主要发力点。

东吴证券指出，根据相应政策进行测算，并结合各大车企的规划， 预计2023年全球新能源乘用车年销量达到约710万辆，中国新能源乘用车销量达到约270万辆，保有量达到约1100万辆。即使按照目前车桩比3.5计算，国内仍需新建314万台充电桩， 4年增量空间为200万台左右。 预计2020 、年新增充电桩50.8万台，其中交流电桩43.7万台，直流桩7.1万台。 假设充电模块单位成本为0.4元/W，则交流桩平均造价3500元，直流桩平均造价46000元，则2020年充电桩设备市场空间可达50亿元左右。受益标的为行业充电运营龙头特锐德，进军充电运营领域并具有业绩弹性的万马股份，布局充电桩核心组件的科士达。

年初以来，国家电网已陆续出台《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》、《2020 年重点工作任务》等文件，其中对特高压项目规划超出市场预期。在疫情冲击、国内经济下行压力加大的背景下，特高压项目有望成为拉动基建投资并刺激经济、提升新能源消纳能力、改善能源结构的重要抓手。 根据国家电网最新规划， 目前国内共有8条待核准、 7条在建的特高压项目、以及2条柔性直流输电项目，上述17条线路总投资金额预计在1600亿元左右，预计2020/2021年特高压投资规模有望达到650/700亿元。 受益标的为国电南瑞、许继电气、平高电气。

此外，申港证券指出，新基础设施建设成为国家2020年拉动经济增长的重要措施。5G与数据中心将成为未来新基建发展的核心，相应带来子行业的提速发展机遇。政策加码下，5G建设量有望超预期。5G通信设备商及滤波器、PCB、光模块等上游元器件供应商有望受益于5G建设规模的扩大。

5G建设加速下，四季度有望带来超出运营商规划的建设增量。推荐关注5G无线及传输设备厂商中兴通讯、烽火通信，核心器件供应商世嘉科技、武汉凡谷、中际旭创、新易盛。