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外资巨头购物车:主权基金、外国养老金都在买 这些股票还有机会

2019-11-11 08:41:12 来源:证券时报
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(原标题:外资巨头购物车:主权基金、外国养老金都在买 这些股票还有机会)

国家外汇管理局于9月宣布取消合格境外投资者(QFII/RQFII)投资额度限制,但中国QFII认证标准仍然很高,截至今日,获得中国批准的QFII仅有309家,大多数都是世界知名的金融机构。

目前在A股持股的外资巨头主要以QFII为主,其中有多只全球知名的主权财富基金,如阿布扎比投资局、挪威中央银行、GIC PRIVATE LIMITED等;还有国外知名的养老金机构,如瑞典第二国家养老金、安大略省教师退休基金会、加拿大年金计划、魁北克储蓄投资集团等。

证券时报·数据 宝统计显示,摩根士丹利、摩根大通、瑞士联合银行集团、阿布扎比投资局等50多家顶级外资巨头出现在三季报股东名单上。其中欧洲最大的金融控股集团-瑞士联合银行集团持有上市公司数最多,有52只股票,领航新兴市场股指基金持有51只股票,挪威中央银行持有30只股票。

外资巨头青睐细分行业龙头股

QFII持股市值超过10亿元的重仓股有18只,绝大多数都是各个行业的领军企业乃至龙头。比如家电行业美的集团、海尔智家;啤酒行业的重庆啤酒;医药生物的恒瑞医药、爱尔眼科、乐普医疗、泰格医药等,都是各个医药生物细分领域的龙头;海螺水泥、华泰证券、中国建筑、宝钢股份、江苏租赁、海大集团、启明星辰等也都是各自行业的龙头。

乐普医疗等获外资巨头扎堆买入

外资巨头扎堆启明星辰、乐普医疗、飞科电器,分别有5家QFII进入这些公司流通股东列表。

前两季度QFII持续增持启明星辰,该股今年以来股价累计上涨64.48%,第三季度QFII总持仓稍有减少,其中安本标准、挪威中央银行、不列颠哥伦比亚省投资管理公司持股数量有所减少。启明星辰是网络安全行业龙头,三季度毛利率高达63.33%,天风证券指出,公司仍有望受益于城市安全运营中心下沉市场的需求释放。

挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团等四大外资于第三季度增持乐普医疗,阿布扎比投资局新进1000万股。乐普医疗是医疗细分行业的龙头公司,前三季度医疗器械业务实现近年来最快增长,毛利率高达72.64%,自业绩公布以来,股价已上涨16.91%。

今年以来,每个季度飞科电器的QFII持股数都在增持,目前持股的QFII有瑞典第二国家养老金、挪威中央银行、毕盛资产管理有限公司等,反差较大的是该公司今年三个财报季净利润同比都是减少的,股价表现也不佳,全年下跌1.11%,自年内最高价跌幅达22%。飞科电器是个人护理电器的龙头企业,但主打产品剃须刀品类发展接近天花板,业绩有所承压,公司正不断向市场投放新品,上半年推出延长线和健康秤,预计在下半年推出电动牙刷,海外市场战略也在积极推荐。

另外,持股QFII家数较多且第三季度QFII加仓的个股还有爱尔眼科、珀莱雅、中鼎股份、碧水源、中牧股份。

外资巨头加仓股走势分化

从QFII第三季度增仓股表现来看,QFII在丸美股份、三棵树、深圳燃气、乐普医疗等公司上的投资收益颇丰,但也有多只股票自三季度初以来表现一直不佳。挪威中央银行新进1368万股苏交科,占其总股本比例1.41%,股价三季度初以来下跌9.1%,该股是路桥设计领域龙头企业,第三季毛利率达42.95%,单季毛利率创 2013 年以来最高值。

中鼎股份生产非轮胎橡胶类汽车零部件,是国内汽车橡胶细分领域龙头,受整个汽车行业不景气影响,业绩同比下滑较大,持股的QFII有首域投资管理(英国)有限公司、挪威中央银行、韩国银行。碧水源2019 年三季度实现归母净利 3.62亿元,同比下滑 36.8%,但第三季度业绩实现快速恢复,单季度实现营业收入 35.5 亿元,同比增长 61.9%,实现归母净利 3.36 亿元,同比增长 61.7%,持股的QFII有GIC PRIVATE LIMITED、科威特政府投资局等。

第三季度QFII加仓但股价表现不佳的还有首商股份、华联综超、弘亚数控、塔牌集团等。

 

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