通信行业:运营商扩容物联网 5G促进产业升级 荐9股
类别：行业研究机构：民生证券股份有限公司研究员：杨锟日期：2019-06-26
上周回顾
通信行业周报
上周通信板块上涨4.04%,同期沪深300指数上涨4.90%,中小板指上涨5.03%, 创业板指上涨4.80%,跑输沪深300指数0.86个百分点,跑输中小板指0.99个百分点,跑输创业板指0.76个百分点。其中电信运营上涨4.20%,通信设备制造上涨3.85%。
通信行业周报
上周涨幅居前有:中富通(300560)44.00%、广和通(300638)13.35%、亿联网络(300628)12.02%、恒信东方(300081)11.89%、邦讯技术(300312)11.25%。
上周跌幅居前有:*ST北讯(002359)-13.40%、富春股份(300299)-8.45%、中光防雷(300414)-5.74%、国脉科技(002093)-5.63%、华脉科技(603042) -4.04%。
周观点及投资建议
事件:近日,中国电信开启了2019年物联网控制节点扩容、新建一阶段工程(三、四节点4G部分)资格预审公告。据悉,本工程在原江苏、广东节点的基础上,新建北京和四川转发面节点,满足至2019年底物联网新增1亿用户,总量达到2亿的业务需求。在5G时代,5G领衔的新一代信息通信技术,将成为社会的新基础设施,它像水和电一样,与万业关联。然而它所创造的可能性,又远远超过物理上的水和电。“4G改变生活”,创造移动互联网时代;但“5G即将改变社会”,它所创造的网络链接, 将远远大于移动互联网的数十亿级别。(中国通信网)
点评:运营商4G时期,主要关注于NB-IoT等窄带物联网技术,应用场景主要集中与低速率连接场景。随着5G网络部署,网络带宽和时延等性能指标提升,运营商网络应用范围不断扩大,未来将向城市管理、制造、金融、家居、交通、医疗、教育等传统领域渗透融合,IDC预计,物联网技术的投资将达到7450亿美元,而到2023 年,移动物联网连接的年增长率预计将达到30%。
运营商不断加码物联网投资,为5G做准备,物联网平台具有延续性,运营商已经建立了从连接使能到SAAS应用的物联网连接平台,目前中国电信连接管理平台每日调用次数已经超过1.4亿次。物联网平台将与人工智能、大数据、云计算等技术有机结合,促进垂直行业升级。
建议关注5G相关个股:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、世嘉科技、高新兴、移为通信、拓邦股份。
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风险提示
5G发展不及预期;运营商投资不及预期。
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