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迸发涨停潮 传媒板块三类股迎机遇

2019-06-20 08:21:49 来源:中国证券报
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6月19日,传媒板块(申万一级)上涨1.53%,板块内中文在线、华录百纳、众应互联等近10只个股涨停。分析指出,随着暑期档临近,传媒板块市场关注逐步升温。整体看,板块估值处于历史底部区间,安全边际相对较高,当前需重视细分行业龙头估值中枢的改善机会。

整体运行平稳

数据显示,2019年1-5月国内电影票房收入270.04亿元,同比降低5.06%;观影人次6.88亿次,同比减少13.51%;平均票价39.25元,相较于去年同期上涨2.92元。

此外,截至2019年3月底,国内移动互联网月活用户数11.38亿人次,同比增长3.9%,同比增长率首次低于4%;1-3月月活用户净增762万人,同比增速同样下滑。整体看国内移动互联网用户饱和的趋势十分明显。

APP使用时长占比方面,2019年国内移动互联网巨头旗下APP的用户使用时长占比各有增减,其中字节跳动系的使用时长占比增至11.3%,显示出短视频领域具备持续的竞争力,而腾讯系和百度系的用户使用时长占比有所下滑。

总体看,业内人士表示,传媒行业最悲观的时期已慢慢过去。市场对文化传媒需求仍持续增长,未来行业有望逐渐走出悲观预期,向好发展。

关注三类公司

历经了2016年-2018年的持续调整,2019年上半年传媒板块回暖迹象明显,产生了人民网、新媒股份等一批强势股,在此背景下,下半年该如何布局传媒板块?

“建议关注暑期档对游戏及电影板块的催化作用。”中泰证券传媒行业研究指出,今年的暑期档即将拉开序幕,影视方面,每年的暑期档都会诞生很多票房纪录,今年约有50余部影片定档暑期,以动画片、悬疑犯罪、喜剧题材居多,较受观众期待的是科幻题材《上海堡垒》和青春题材《少年的你》。游戏方面,最近上线的《剑网3》和《龙族幻想》以及热门预约的《刀塔霸业》、《原神》和《文明重启》有望带来一波游戏关注度的提升。具有精品内容和储备游戏的公司将崭露头角,建议关注研发型优质标的完美世界+吉比特,以及国内出海龙头中文传媒。

国海证券表示,2019年下半年建议关注三种类型公司:一种平台渠道价值,大融合智媒体的平台型(产业链可拉长)公司,如线上的芒果超媒以及新媒体运营商新媒股份、线下的万达电影、横店影视;一种业绩边际修复(由于2018年第四季度部分公司进行商誉减值影响净利润,进而2019年第四季度净利润的同比增速可参考意义不大)的新经典、华谊兄弟、恒信东方等以及部分细分特色游戏公司可在短期催化下提前精选;一种可关注政策支持的超高清视频产业链的广电系的内外结构调整与整合下主题催化带来的弹性。

中泰证券表示,下半年建议重点关注游戏、优质国企、在线视频及营销子板块投资机会;建议静待影视内容、电影院线、在线阅读等子板块行业调整后的发展机会。结合公司基本面及细分行业趋势,重点推荐:吉比特、完美世界、新媒股份、芒果超媒、华扬联众。

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