传媒行业:计算机视觉赋能大文娱 成就智能影像黄金赛道 荐3股
类别：行业研究机构：东方证券股份有限公司研究员：项雯倩日期：2019-06-14
计算机视觉领跑AI行业,视频结构化技术应用前景广阔。计算机视觉作为AI行业最具商业化价值赛道,应用场景丰富,商业化价值巨大,全球40%AI企业集中在该领域。我国来看,计算机视觉亦是中国AI最大组成部分,市场规模占比37%、融资规模占比25%,均为细分领域第一;应用场景广阔,涵盖安防、广告营销、金融身份认证、移动互联网娱乐、自动驾驶、医疗影像等,其中以安防影像分析应用最深,市场占比达68%,广告营销占比18%紧随其后。
AI视觉赋能大视频行业,成就智能影像黄金赛道。对于互联网大文娱行业,我们判断视频+AI是未来发展趋势,该赛道新兴模式正快速发展,尤其看好计算机视觉领域下智能影像生产赛道,原因如下:1)定位黄金赛道:5G渐行渐近,视频是未来最主要信息传播方式,预计2020年占互联网数据比有望达82%,视频中AI应用场景广阔;2)技术基础已具备可能性:深度学习推动计算机视觉算法突破式发展,视频结构化技术积累海量可用数据,AI赋能下广告营销和内容制作有望迎来变革。
广告营销成为智能影像落地最快商业模式,内容自动生成想象空间大。数据和技术驱动视频广告智能化、场景化,商业模式初具规模:1)智能计算技术批量创建视频内广告位,视频结构化标签为精准营销提供丰富数据;2)智能植入具备三大优势:精准化(提升CTR)、规模化(AI批量生产)、门槛降低(效果化实时投放),将推动行业快速发展。此外,智能影像生产起步,内容创作模式迎来变革:视觉AI赋能短视频生产、影视轻工业和信息可视化,视频自动化生产提升上游效率。内容审核、视频信息检索也是发展空间。
影谱科技和极链科技领跑“视觉AI+大文娱”商业化。智能营销均为两家公司目前主要业务,影谱科技依靠视觉AI,对外输出可视化技术服务,打造智能营销平台和智能影像生产平台,创新视频营销模式、提高上游内容生产效率;极链科技利用视觉AI赋能场景经济,营销应用矩阵涵盖广告、直播和电商,同时提供视频小程序等开发者服务。
投资建议
计算机视觉技术日益成熟,AI+大文娱空间广阔,建议关注1)与“AI+大文娱”相关的智能影像企业及相关基础技术提供方,有望迎来高速增长;2)智能植入和直播电商丰富流量变现形式,有望为长视频和直播平台贡献增量分成收入,建议关注头部长视频平台和斗鱼(DOYU.N,未覆盖)、虎牙(HUYA.N,未覆盖)、欢聚时代(YY.O,未覆盖)等头部直播平台。
风险提示
宏观经济下行风险、技术落地风险、监管政策风险、视频平台商业模式变化风险。
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