深南股份(002417)5月14日晚间公告重大资产重组预案，拟发行股份及支付现金购买威海怡和100%股权，交易资产的预估值和拟定价尚未确定。
同时，公司拟募集配套资金。公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及相关税费，以及补充流动资金和偿还借款等。
威海怡和的主营业务为军事后勤保障装备及武器装备的研发设计、生产制造和技术保障服务。交易完成后，上市公司通过并购标的公司进入军工专用装备制造领域， 形成多支柱产业结构，实现跨越式多元化发展。公司股票5月15日复牌。
此外，本次交易完成后，标的公司将成为深南股份的全资子公司，纳入上市公司合并范围。根据《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺标的公司 2019年度、2020年度、2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于4000 万元、5500万元以及6500万元。
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