通信行业:“携号转网”拟推向全国 荐5股
类别：行业研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：朱劲松,张弋 日期：2019-03-12
《政府工作报告》再提降费,年内实行“携号转网”。3月5日国务院总理李克强在《政府工作报告》中提到要持续推动网络提速降费,推动移动网络基站扩容升级,让用户切实感受到网速更快更稳定。同时总理还定量地指出,要在今年中小企业宽带平均资费再降低15%,移动网络流量平均资费再降低20%以上,在全国实行“携号转网”。我们认为:1)移动网络流量平均资费降低的比例要求相对于2018年的30%已经有所减少,在5G投资启动关口有利运营商资费竞争缓和;2)“携号转网”的实行,运营商的竞争有望从单纯价格战转向综合竞争,我们预计未来运营商要加大投资力度,以提升网络水平。
工信部及国家标准化管理委员会3月7日印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》。该指南指出,到 2020 年,初步建立工业互联网标准体系,重点研制工厂内网、网络资源管理、边缘设备、异构标识互操作、工业大数据、工业微服务、工业 APP 开发部署、安全能力评估等产业发展急用标准。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,其中网络体系是工业互联网的基础,平台体系是工业互联网的核心。网络侧和平台侧都需要基于边缘计算来满足工业生产实时性、安全性等方面的要求。我们认为在2020年工业互联网标准体系初步建立后,边缘计算将在工业互联中逐渐开始应用。随着工业互联网和边缘计算发展,我们预计SDN交换机未来需求有望大增,继续推荐紫光股份(新华三)、星网锐捷;同时,工业互联网平台方面我们建议关注有布局的相关企业:东方国信、宝信软件、东土科技等。
风险提示:5G进程和运营商投资不及预期;中美贸易战、技术遏制战等因素带来的系统性风险。
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