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券商评级:沪指站上3100点 九股迎掘金良机

证券之星综合 2019-03-06 15:00:09
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【证券之星编者按】沪深两市今日再度走高,再度强势逼空,沪指放量突破3100点,创2018年6月以来新高,大金融和科技股携手走强,尾盘券商股上演涨停潮,财通证券、浙商证券等多只个股涨停,两市成交额再破万亿股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

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  银轮股份(002126)业绩稳健增长,尾气处理和新能源成亮点

事件:银轮股份(002126)发布2018年业绩快报,营收50.5亿元,同比增长16.9%,归属净利润3.6亿元,同比增长15.2%。

投资要点:

业绩稳健增长,符合预期

分季度看,公司的业绩符合预期,18Q4公司实现营收12.4亿元,同比增长0.6%;归属净利润0.74亿元,同比增长5.6%,在18Q4乘用车销量同比跌幅超过15%的背景下,公司的业绩保持稳健增长,韧性极强,在行业复苏拐点将至的背景下,公司业绩增速有望回升。

客户全球拓展,单品价值提升,公司有望进入新一轮快速成长期

公司成长路径清晰,客户由自主向合资及全球整车厂延伸。产品由单一零部件向模块化发展。客户结构不断优化,单品价值不断提升。19年开始,公司新进入合资客户如通用、大众等客户配套逐步展开,公司有望进入新一轮快速成长期。

尾气处理和新能源是公司增长亮点

未来几年,在柴油机道路和非道路排放法规升级背景下,公司作为国内少数拥有EGR+SCR+DPF后处理技术的公司,随着国六项目陆续放量,尾气处理有望公司业务的一个增长亮点。同时新能源板块前景广阔,新能源热管理系统单车价值是传统乘用车2倍以上,面对新能源,公司不仅没有转型压力,反而将迎来成长机遇期。目前公司已具备热管理系统供货能力,近期相继取得吉利、江陵汽车、长安福特新能源零部件产品订单,在新能源汽车快速增长的情况下,公司相关板块业务有望保持高增长,成为新的增长亮点。

维持“推荐”评级。预计公司19-2020年EPS分别为0.63和0.79元,PE分别为13.4和10.8倍。维持“推荐”评级。

风险提示

下滑超预期;新能源汽车和尾气处理销量不及预期。

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