华兴资本:蚂蚁金服为公司基石投资人 认可公司在新经济领域的影响力

中证网讯在更新招股书四天之后，9月13日，华兴资本在香港召开IPO新闻发布会，正式启动在港公开发售。据介绍，此次华兴资本IPO全球发售的股份数为8500.8万股，其中10%为香港公开发售股份，90%为国际配售股份，发行价格区间为31.8-34.8港元/股，若加上绿鞋计划，华兴资本最高募集资金为3.96亿美元到4.33亿美元。

据了解，本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始，9月19日12时正式结束，届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。

在当天的发布会上，华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示，华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。新近的典型案例当属即将在港上市敲钟的美团点评。从早期美团数轮融资的财务顾问，到中间撮合美团与大众点评的合并，再到如今的美团点评启动IPO的投行服务，这家移动互联网平台型“独角兽”过往的每一步重要节点，华兴资本参与并见证。

包凡同时指出，新经济的超级周期正在大力推助中国经济实现转型，与此同时，中国金融服务业的超级周期也在同步勃兴。当发展规模或阶段达到一定水平后，中国新经济公司们都通常会考虑进行上市或并购，为业务进一步增长提供资金，此时便刺激了对资本投入及量身订制的金融服务的需求。

华兴资本从早期做成长期新经济企业FA业务起家，到后来促成新经济领域多项知名并购交易，如今衍生出投行、投资管理及华菁证券三大业务线。

截至2017年末，华兴资本整体营收规模经调整后已突破1.39亿美元，经调整后的净利润达5810万美元。而到今年上半年，公司三大业务线营收均同比实现超过100%增长。

9月13日的公开发售会的问答环节，有问道华兴资本此次选定的三位基石投资人，投资华兴出于怎样的考量，对此，华兴资本相关高管表示，蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资，充分认可了华兴资本在新经济领域影响力以及未来发展的前景。

对于关心的华菁证券未来的计划方面，包凡表示，对华菁来说，希望还是走一个比较有特色的道路，专注于服务新经济企业，服务新经济人群。这条道路一定是一个投行驱动模式，投行可以带动资管、财富业务发展。