计算机:国家高度重视信息化 产业大发展在即

第1页:计算机:国家高度重视信息化产业大发展在即

第1页:计算机:国家高度重视信息化产业大发展在即

第2页:中科曙光:高端服务器收入增长50.64% 海光x86芯片量产可期

第3页:太极股份:收入结构显著优化 云服务爆发式成长

第4页:浪潮信息:拟增资基础软件子公司 强化自主可控能力

第5页:新国都:上修2018-2020年盈利预测 推荐买入

计算机:国家高度重视信息化产业大发展在即

事件:

   全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化委员会主任习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

   点评:

   国家高度重视,信息化产业大发展在望信息化时代来临,国家重视有望推动产业腾飞:信息化时代为我国带来了千载难逢的机遇,统计数据显示,我国数字经济发展已步入黄金期,2017年我国数字经济总量达到27.2万亿元,占GDP比重达到32.9%。以互联网为代表的信息技术渗透到各个领域,影响并颠覆着传统行业的发展模式。国内目前信息化基础设施建设正逐步完善,得益于用户基数的庞大,有望在国际信息化时代竞争中后来居上。此次习 总书记的定调再一次印证了国家对于信息化产业的重视,有望进一步推动工业互联网、中国制造2025和人工智能等产业的腾飞。

   自主创新是信息化发展的基石:在信息化产业链中,核心技术优势将带来广阔的溢价空间,进而决定国家的科技竞争力。结合近期中美贸易摩擦,以及美国对中兴的制裁事件,显现出中国在科技领域的自主创新较为薄弱,导致国内信息产业受制于人,降低我国在国际竞争中的话语权。因而,自主创新有望持续受到国家的重点扶持,进而有创新能力的公司将脱颖而出。

   网络安全是信息化建设的保障:据前瞻产业研究院发布的《信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年,中国信息安全硬件、软件、服务市场的规模为41.56亿美元,同比增长23.91%,2012-2017年的年复合增长率为20.10%,保持了快速增长态势。信息技术创新发展伴随的安全威胁与传统安全问题相互交织,使得网络空间安全问题日益复杂隐蔽,面临的网络安全风险不断加大,各种网络攻击事件层出不穷。随着信息化技术的深入人心,信息资产将成为国家和公司最重要的资产之一,网络安全的市场空间有望进一步扩大。

   投资建议本次全国网络安全和信息化工作会议,总书记强调“加速推动信息领域核心技术突破”,充分显示了国内自主创新的紧迫性,以及核心技术不可受制于人的决心,后续相关鼓励自主创新的政策和措施有望持续跟进,对国内拥有较强科研能力、致力于技术研发的企业构成利好。随着国家对国内自主知识产权的重视,行业内有技术竞争力的企业有望在后续国产化的浪潮中充分受益,建议投资者重点关注,个股推荐中科曙光(603019)、太极股份(002368)、中国长城(000066)、中国软件(600536)。

   风险提示宏观经济风险;政策风险;业务推进不达预期等。