(原标题:太平鸟实控人或成宁波中百第一大股东)
4月24日晚,宁波中百(600857)发布要约收购报告书摘要。宁波鹏渤拟向除汇力贸易、鹏源资管、张江平以外的上市公司全体股东发出部分要约收购6202.19万股,占公司总股本的27.65%,要约收购价为12.77元/股。如要约收购顺利完成,则宁波鹏渤及其一致行动人将最多持有宁波中百7178.23万股(占宁波中百股份总数的32%),成为宁波中百第一大股东。
本次要约收购的生效条件为:在要约期限届满前最后一个交易日15:00时,中登公司上海分公司临时保管的预受要约的宁波中百股票申报数量不低于5304.9万股(占宁波中百股份总数的23.65%),即收购完成后收购人及其一致行动人共持有宁波中百不低于28.00%的股份。若要约期限届满时,预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量,则本次要约收购自始不生效。
资金安排方面,本次要约收购资金源于宁波鹏渤的合法自有资金及其股东太平鸟集团、沅润投资提供的借款,但收购资金不存在向金融机构质押取得融资、分级收益等结构化安排的情况。其中,来自宁波鹏渤股东方的最高借款额度为6亿元。基于要约介个为12.77元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为人民币7.92亿元,在本次公告前,宁波鹏渤已将1.58亿元(即相当于收购资金总额的20%)存入中登公司上海分公司指定账户。
据要约收购报告书摘要披露,太平鸟集团持有宁波鹏渤87.5%股权,为控股股东。张江平、张江波通过鹏源环球控股有限公司间接持有太平鸟集团100%股权,系太平鸟集团、上市公司太平鸟及宁波鹏渤的实际控制人。