国泰集团拟收购两民爆公司

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国泰集团拟收购两民爆公司

国泰集团(603977)昨日晚间公告，公司拟以14.73元/股，合计作价7.67亿元，向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权；同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金2.06亿元，拟用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。

经初步估算，拟购买的标的资产威源民爆100%股权的预估值为3.57亿元，江铜民爆100%股权的预估值为4.1亿元。经交易双方初步协商，本次标的资产交易价格暂定为合计7.67亿元。

标的公司为两家位于江西省的民爆企业，主要业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，与国泰集团归属于同行业。

本次交易完成后，威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司，可使公司整合省内民爆行业资源，进一步增强生产能力。威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表的范围，公司的资产、负债、营业收入、净利润均会得到一定程度的提升。

同时，整合后形成的全新采购、生产和销售体系将有利于公司发挥集中采购的优势，提高原材料采购的议价能力，进一步降低生产成本；有利于发挥本次交易各方的管理优势及特色，推行安全生产标准化管理等先进管理方式，进一步提高本质安全水平及精细化管理水平；有利于发挥统一销售的优势，提升公司对省内民爆市场销售的掌控能力，进而提升公司的盈利空间和持续盈利能力，保障上市公司股东的利益。