小康股份可转债将于21日挂牌上市

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小康股份（个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股）

小康股份11月16日晚间公告，总额15亿元的可转换公司债券将于11月21日正式在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。本次转债发行数量1500 万张(150万手)，发行价格为面值100元/张，募集资金净额约14.70亿元，将全部用于“年产5万辆纯电动乘用车建设项目”。

根据公告，小康转债续期限为6年，即2017年11月6日至2023年11月5日。票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2018年5月11日至2023年11月5日。本次发行的可转债初始转股价格为23元/股。到期后5个交易日内，小康股份将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

本次发行采取向公司原A股股东优先配售，余额(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。根据发行情况，原A股股东优先配售133.9545手，占本次发行总量的89.30%；网上社会公众投资者实际认购15.9133万手，占比10.61%，主承销商包销1322手，占比0.09%。

据了解，近年来，小康股份业务规模持续扩张，内部管理水平不断提升，营业收入和归母净利润均持续稳定增长。2014年-2016年，公司营业收入从94.18亿元增长到161.92亿元，年均复合增长率为31.12%；归母净利润从3.00亿元增长到5.14亿元，年均复合增长率为30.73%。2017年1至9月公司实现营业总收入145.10亿元，同比增加42.24%；实现归母净利润4.90亿元，同比大幅增长68.76%。

对于此次募投项目的回报情况，小康股份有关负责人测算，该项目建设完成并全部达产(预计2022年左右)后，预计可实现年收入约83.57亿元，可实现年净利润约2.37亿元，税后总投资收益率12.85%，财务内部收益率(税后)11.31%，税后静态投资回收期8年，具有良好的经济效益。

小康股份今日还同时公告，2017年前10月，公司共计收到政府补助6433.29万元，包括新能源汽车补贴、物流及销售增长补贴、工业振兴专项资金等。其中与资产相关的428.63万元，与收益相关的6004.66万元。公司表示，将根据《企业会计准则》有关规定确认上述事项，并划分补助类型。具体会计处理以及对公司2017年度利润产生的影响以审计确认后的结果为准。