高善文：股市已转入牛市 回踩就是机会(附股)

市场高位震荡加剧 关注结构性机会

【市场简述】

周二市场呈现严重分化，盘中金融股活跃带动沪市创新高，黑色系资源股盘中出现调整。从盘面看，银行、保险、券商等金融股活跃带动沪市反弹，造纸、房地产、半导体、仓位物流、多元金融、农林牧渔等行业表现活跃；题材板块方面，军民融合、猪肉、保障房、在线教育、多晶硅、生物疫苗、量子通信、人工智能等题材盘中活跃。次新股盘中呈现分化，个股涨停家数较前期有所减少，部分个股盘中跌停。总体来看，周二市场整体呈现出冲高回落，盘中沪市创出反弹新高，创业板市场出现回调，两市个股盘中呈现普跌。当前市场处于高位震荡调整阶段，短期有继续冲高可能，但市场分化较为明显，资源股出现获利回吐，金融股出现分化，短期能否持续走强，还要看金融股或资源股市场表现，在当前高位调整行情下，建议投资者逢高减持部分获利盘，降低手中仓位，待方向明朗后在进行市场参与。

【消息面】

一、首届雄安智慧城市建设博览会将举行

2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行，将全方位展示企业新技术，新设计，新产品，为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。

上市公司中，数字政通2017年半年报表示，公司“智信”平台作为全国智慧城市管理移动时代的开端产品，已进入雄安新区雄县运营。银江股份与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。

二、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮

受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价，全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%，同比增加16.8%，连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%，同比增加18.3%，为连续四个月创新高。近一个月，国巨、华新科股价涨幅均超过20%。

业内认为，国巨作为行业龙头在今年4月、7月连续上调出厂价，其后掀起两轮全行业涨价潮。如果再掀新一轮涨价潮，行业高景气将远超预期。A股中，风华高科是国内MLCC龙头生产商;三环集团是国内陶瓷元器件龙头。

三、华为重磅布局云计算业务

9月5日，华为Cloud BU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。这是华为8月31日宣布将云业务部门Cloud BU升为一级部门后，华为首次对外公开的首次云战略。

云计算产业有望迎来快速发展，产业链相关公司有望从中受益。先进数通与华为在云计算领域有深入合作，公司在交易云业务具备优势。网宿科技与华为云在一站式云存储和云分发业务达成合作，公司拥有多个大型数据中心及“社区云”平台。