新一轮“环保督察风暴”将至 哪些个股最受益？

为实现2017年环保督察“全覆盖”，日前，第四批中央环境保护督察全面启动，督察组将分别进驻吉林、浙江、山东等8省份，这也标志着中央环保督察将实现对31省份的全覆盖。此前批次的督察中，已有上万人被问责。新一轮督察风暴又将揪出哪些环保“顽疾”引发外界关注。

从市场表现来看，近期的草甘膦、染料、氨纶和纸业等产品相继提价，相关公司也表现强势。基于对环保主要督察地区的产业结构及产品结构分析，多数分析机构认为本轮环保督察影响大于以往，主要地区产能受限产品的涨价趋势可持续。

据中银国际证券数据显示，从产业结构看，第四批环保督察主要地区浙江和山东的民企占比高达86.4%和86.2%，受政策影响大。第四批环保督察地区：四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海、新疆。其中，山东、浙江企业数最多，且民企工业产值占比86.4%和86.2%，大幅高于以往督察的地区(第3批城市中天津和山西分别为73%和50%，“2+26”城市中北京和河北分别为75%和80%)。一般情况下，国企较为规范，环保督察对民企影响大于国企，因此，本轮环保督察影响程度要高于以往情况。

从产品结构看，山东和浙江化工、纺织、橡胶、金属制品等行业的企业数量占全国的比例高。环保督察对钢铁、水泥、玻璃、石化、有色、焦化、氮肥、印染、制革、电镀、农药等行业的影响较大，而钢材、水泥、玻璃、煤炭和有色等行业产能较多集中在前几轮督察的地区中。而本轮督察地区中，山东的化工业、纺织和橡胶的企业数全国占比分别达到15%、13%和11%；浙江的纺织业、皮革业和金属制品的企业数全国占比分别达到25%、21%和12%。

那么随着环保趋严，哪些标的最受益？

对此，中银国际证券分析师陈乐天认为，环保加严，供给趋紧，看好山东和浙江地区产能受限产品的涨价趋势。环保督察下，污染较重的行业产量受到明显遏制。看好山东、浙江地区产能受限产品的涨价趋势，如环氧丙烷、分散染料、涤纶纤维、烧碱、草甘膦等品种。陈乐天建议关注环氧丙烷标的滨化股份(601678)，染料标的浙江龙盛(600352)；纸业标的太阳纸业(002078)。

另外，陈乐天坚定看好以创业板为代表的新经济，认为风格将会切换。从估值和盈利角度看，创业板已有一定配置价值，新经济是下半年最佳投资方向。

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