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易居中国将递交IPO申请中概股回归首选IPO(附股)

2017-03-29 16:21:56 作者:附股 来源:中国证券报
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(原标题:易居中国将递交IPO申请中概股回归首选IPO(附股))

3月28日,中国证券报记者独家获悉,早在2015年6月就启动私有化的原纽交所上市公司易居中国(EJ,NY)可能在今年4月份递交首次公开发行(IPO)申请表。此外,回归A股呼声很大的360科技也爆出已进行A股IPO上市辅导。从目前的情况看,今后中概股回归更多采用IPO方式,而非借壳。

据了解,易居中国是最早启动私有化的中概股之一,并于2016年11月完成私有化进程。2016年12月至今年1月,易居中国引入第一轮战略投资者,即国内几家大型房地产开发商。同时,公司上市流程启动,完成上市辅导券商进场。易居中国原本今年3月份会引入第二轮战略投资者,但考虑到4月份要递交上市申请,该计划被延后。

上海证监局网站公布的《易居(中国)企业集团股份有限公司辅导备案基本情况表》显示,易居中国上市辅导机构为华泰联合证券,辅导备案日期为2017年1月20日。

据了解,2015年6月,易居中国收到由周忻、沈南鹏和新浪网提交的私有化收购要约,正式启动私有化进程,当时的报价是每股美国存托股7.38美元。2015年11月,买方集团将报价调低至每股美国存托股6.64美元。

2016年4月,易居中国宣布,已与易居控股有限公司(母公司)和易居合并子公司(母公司全资子公司)签署最终的合并协议与计划。根据该协议,母公司将以每股普通股6.85美元(每股美国存托股6.85美元)的现金收购易居中国。待交易生效时,易居合并子公司将与易居中国合并,后者将作为存续公司、及母公司全资子公司继续存在。交易完成后,易居中国的实益拥有人为易居中国联席董事局主席兼CEO周忻、公司董事沈南鹏和新浪网。上述三方统称为“买方集团”。买方集团持有易居中国约44.9%的股票。

买方集团计划利用某股份制银行的3.5亿美元贷款以及买方集团成员的出资来进行这一合并。

银行资金参与私有化并购

某股份制银行的3.5亿美元贷款用于易居中国的私有化并购成为一大亮点。

某资深银行界人士分析,该银行在中概股私有化贷款方面颇有经验。2015年8月,中国最大的CRO公司药明康德宣布,已经达成最终的私有化协议。目前,有两家银行已同意做为这次私有化交易的承销商,并负责11亿美元的债务融资。这在国内银行界还是非常领先的业务。

该人士分析,该股份制银行此次为易居中国提供私有化贷款或许是大额度的“兜底打包”业务。此外,易居中国作为房地产营销咨询领域的龙头,在深交所有世联行这家对标企业,银行在开展业务时也能够“心里有底”。其次,易居中国注册地在上海,子公司众多,其客户也能为银行带来类似按揭贷款的业务。

“总之比简单地发放贷款能够获得更多的收益。”该人士分析。

此外,有业内人士告诉中国证券报记者,易居(中国)信息技术有限公司已将3.3亿股股份质押给该股份制银行。

首选IPO而非借壳

上海市工商行政管理局网站的公示信息显示,易居(中国)企业集团股份有限公司的法人股东共有22名。其中易居(中国)信息技术有限公司持股50%为第一大股东。融创物业服务集团有限公司认缴1320万元,持股2%,复地(集团)股份有限公司持股2%,阳光城集团股份有限公司持股1.5%,旭辉集团股份有限公司持股1.5%等等。

从目前的情况看,今后中概股回归更多采用IPO方式,而非借壳。

3月28日,回归A股呼声很大的360科技也爆出已进行A股IPO上市辅导。但尚未透露上市地意向,沪深交易所都在争取。

受360将在A股IPO消息影响,3月28日午后,360概念股集体下挫。中葡股份跌停,华微电子跌逾4%、波导股份下跌2.76%等等。

3月27日,私有化一年多后,药明康德选择排队A股IPO而非借壳。公司拆分上市计划逐步落地,CRO业务合全药业挂牌三板,药明生物已赴香港IPO。

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