国创高新拟38亿收购深圳云房

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国创高新的第二主业最终选定在房地产中介服务。公司昨日午间公告，拟以38亿元的对价收购深圳云房100%股权，同时募集不超过20.97亿元的配套资金。深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，主要从事新房代理、房屋经纪业务。收购完成后，国创高新将构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。

标的资产深圳云房的主要特色是“互联网主导”。预案介绍，成立之初，深圳云房在布局拓展线下门店及代理销售业务的过程中，提出了打造互联网房地产O2O平台的战略方针。2014年，深圳云房已形成覆盖PC端及移动端的全渠道营销系统，涵盖Q房网平台、Q房通、掌上Q房APP、盘客通APP、新房通APP等核心应用产品。目前，公司的线上业务已开通34个城市。另外，至2016年8月31日，公司全国范围内拥有线下门店1073家、经纪业务合作人2.68万名。

此次交易以发行股份和支付现金相结合的方式，其中股份支付21.926亿元，按照8.53元每股的价格计算，合计需发行2.57亿股，其余16.074亿元以现金支付。在不考虑配套募资的情形下，深圳云房原大股东深圳大田及其一致行动人将持有国创高新约22.91%的股份。

深圳云房原股东承诺，标的资产2016年至2019年扣非后净利润分别不低于2.425亿元、2.575亿元、3.225亿元和3.65亿元。从财务数据来看，2016年1-8月，深圳云房营业收入27亿元，净利润1.56亿元，而2015年度和2014年度，其营业收入分别为25.3亿元和5.8亿元，净利润分别为亏损2亿元和亏损7821万元。另以资产报表来看，至2016年8月31日，深圳云房资产总计10.4亿元，所有者权益1.18亿元。

国创高新还为此次交易安排了配套募资，拟向国创集团等8名特定投资者非公开发行股份，募集不超过20.97亿元的配套资金，用于支付现金对价、中介费用及深圳云房营销网络建设与云房源大数据运营平台建设项目，股份发行价格为8.08元每股。认购对象中，国创集团为上市公司控股股东，东湖16号资管计划由公司董事、总会计师钱静参与认购，高攀文为公司董事长、实际控制人高庆寿之女，三名关联方合计认购金额10.863亿元，占到配套募资总额的一半。

此次收购的一个重要原因，是来自传统主业不振的压力。收购预案提到，近年来，受国际经济疲软、大宗商品价格持续低迷、国内宏观经济增速回落等不利因素的影响，公司经营难度加大，业绩逐年下滑，盈利能力减弱。国创高新2016年三季报显示，公司当年前三季度实现营业收入4.4亿元，同比下滑了55.53%，实现净利润310万元，同比下滑了59%。