万里马(300591)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式，发行股份数量为6,000万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为3.07元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.23倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
发行人拟使用募集资金金额为15,109.00万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为18,420.00万元，扣除发行费用3,311.00万元后，预计募集资金净额为15,109.00万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2016年12月20日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年12月28日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年12月29日(T+1日)在《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 投资项目 | 预计投资额(万元) | 募集资金净额(万元) | 备案项目编号 |
| 1 | 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目 | 12,923.48 | 12,923.48 | 2015-441900-52-03-003995 |
| 2 | 信息化建设项目 | 3,014.77 | - | 2015-441900-19-03-003994 |
| 3 | 设计研发中心建设项目 | 3,174.10 | - | 2015-441900-19-03-003993 |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 2,185.52 | - |
| 合计 | 31,112.35 | 15,109.00 | - |
前九大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 林大耀 | 6,958.00 | 38.66 |
| 2 | 林大洲 | 3,649.00 | 20.27 |
| 3 | 林彩虹 | 2,502.00 | 13.90 |
| 4 | 林大权 | 2,091.00 | 11.62 |
| 5 | 陈泳源 | 950.00 | 5.28 |
| 6 | 陈泳武 | 650.00 | 3.61 |
| 7 | 王涛 | 400.00 | 2.22 |
| 8 | 黎锦新 | 400.00 | 2.22 |
| 9 | 蔡树容 | 400.00 | 2.22 |
| 合 计 | 18,000.00 | 100.00 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.0696 | 0.1782 | 0.1460 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 1.4300 | 1.3600 | 1.1800 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.4731 | 0.6242 | -0.0561 |
| 净资产收益率(%) | 5.00 | 14.03 | 13.19 |
| 总资产净利率(%) | 1.84 | 5.35 | 5.00 |
| 销售毛利率(%) | 27.32 | 29.31 | 31.77 |
| 销售净利率(%) | 4.23 | 5.53 | 5.61 |
| 资产负债率(%) | 64.56 | 61.73 | 62.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 18.39 | -10.99 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 21.99 | -10.02 |
首页
微信公众号
证券之星APP
