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未来四年最看好的20个行业以及20家龙头企业

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申万宏源策略和各行业分析师综合选出未来四年最看好的20个确定性高增长行业,即申万宏源“2020”行业,包括十大传统行业和十大新兴行业、以及20个龙头企业。

我们最看好的十大传统行业包括:

1、轨交:城轨运营里程从400 公里/年到800 公里/年,城轨投资7 万亿。首推鼎汉技术:动车领域扩张空间最大,布局动车组的提升空间最大。

2、 配网投资:“十三五”投资不低于1.7 万亿元,超过“十二五”的2 倍,纳入PPP,增量鼓励社会资本参与。首推许继电气:国网系一、二次设备龙头,控股最大的配网自动化成套设备供应商,订单多。

3、 航空装备:军机新型号列装,军机民用和全球民机产业转移到中国,市场空间1000 亿以上。首推中航机电:中航工业下属机电板块注入平台,完成员工持股,2020 年前内生外延有望3-4 倍。

4、 军民融合:民参军企业放开,行业分化,优势企业崛起。首推雷科防务:院士毛二可为主的北理工团队强,产品线完整,军民两用性好,利益一致。

5、 轮胎:下游汽车需求增长迅速,轮胎行业集中度提升,原材料提价推升轮胎提价。首推青岛双星:有望抓住行业整合契机,成为新龙头。

6、 快递:行业空间大,竞争分散,整合空间很大。首推圆通快递:行业龙头,和阿里股权合作,在菜鸟网络有优先运输权。

7、 家居:城镇化推进,改善型需求,二胎政策放开,带动家居销售高峰。首推索菲亚:定制家居龙头,市占率和股价均有望翻倍。

8、 医疗服务:行业需求增长迅速,供给不足;政策利好,价格理顺。首推爱尔眼科:眼科专科连锁龙头,“三大驱动力”和“一梁八柱”保证公司持续高增长。

9、 教育培训:空间3 万亿,消费升级,集中度低,尤其k12 培训增长确定性最高,刚开始证券化。首推勤上光电:教育企业中现金最多,龙文教育持续增长20%以上,继续通过并购扩张。

10、 网络安全:空间大,增速25%以上,龙头增长更快。政策持续有催化剂,推动产品转化为利润。首推启明星辰:作为信息安全龙头最先受益,未来4 年利润翻倍以上。

我们最看好的十大新兴行业包括:

1、 跨境电商:行业持续增长30%以上,出口依托一带一路走出去,进口受益于国内需求爆发。首推跨境通:A股跨境电商龙头,三年看千亿市值。

2、 汽车电子:国内汽车零部件进口替代的需要,汽车电子化率从15%提升至30%以上。首推星宇股份:市占率6%提高到20%以上,竞争力达到全球一流水平,未来销售放量确定性高。电子智能化方向确定。

3、 机器人:汽车等传统领域自动化率提升,下游对产品自动化线提升。首推软控股份:机器人收入18 年翻倍,智能物流增长最快。也受益于轮胎行业增长。

4、 集成电路:半导体设备产化、产业升级,渗透率提高。首推七星电子:未来4 年复合增长30%以上,目标市值350 亿。

5、 5G:市场空间超万亿,应用于大流量移动宽带、无人驾驶、工业自动化和物联网。首推神州泰岳:神州泰岳:中国移动的RCS 平台开发和辅助运营,未来4 年年化增长31%。

6、 OLED:显示技术升级,清晰省电,投入大带动产业链。首推万润科技:OLED 材料龙头,供应三星,研发强。

7、 汽车轻量化:传统汽车节油率要求油耗降低,新能源汽车对轻量化的要求提升。首推云海金属:镁金属龙头。

8、 创新药:需求刚性,替代品少;市场空间大,适应症较广;性价比高。首推恒瑞医药:国内制药龙头,以研发创新为立身之本,多项业务进入产出期,有望成长为跨国大药企。

9、 AR/VR:一旦爆发增长很快,中期看硬件,长期看内容制作和渠道。首推顺网科技:“渠道+游戏联营+VR 变现”垂直平台,依托VR 激活1 亿存量用户,业绩高增长。

10、 算法:能提高人均产出,属于技术革命,必有强者胜出。首推同花顺:唯一有利润的人工智能标的,逆势增长,17、18 年PE28、16 倍。

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