汇金通(603577)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，发行股份数量为2,918万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的61.69%；网上初始发行数量为1,118万股，占本次发行数量的38.31%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为11.10元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所在行业为金属制品业(行业分类代码为 C33)。截止 2016 年 12 月 6 日(T-3 日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 60.18 倍。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为32,389.80万元，扣除发行费用约2,554.49万元后，预计募集资金净额约为29,835.31万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年12月1日在《招股意向书》中予以披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年12月9日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月12日(T+1日)在《青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资部分 | 项目核准/备案情况 | 建设期 |
| 1 | 年产3.2万吨输电线路钢管塔项目 | 22,207.44 | 22,207.44 | 胶发改审[2016]114号 | 1.5年 |
| 2 | 年产1万吨角钢塔技改项目 | 3,628.21 | 3,628.21 | 胶发改审[2016]115号 | 1年 |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 9,000.00 | 3,999.66 | ||
| 合 | 计 | 34,835.65 | 29,835.31 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数额(万股) | 持股比例 |
| 1 | 刘艳华 | 3,278.0000 | 37.4629% |
| 2 | 刘锋 | 2,560.1446 | 29.2588% |
| 3 | 吉林投资 | 597.6250 | 6.8300% |
| 4 | 天津合信 | 403.1600 | 4.6075% |
| 5 | 新麟创投 | 397.7250 | 4.5454% |
| 6 | 路遥 | 343.1600 | 3.9218% |
| 7 | 深圳唯瀚 | 326.2600 | 3.7287% |
| 8 | 刘雪香 | 105.0000 | 1.2000% |
| 9 | 刘雪芳 | 99.0000 | 1.1314% |
| 10 | 梁庭波 | 60.0000 | 0.6857% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 16-06-30 | 15-12-31 | 15-09-30 | 14-12-31 | 14-06-30 |
| 每股指标 | ||||||
| 每股收益-基本(元) | -- | 0.2776 | 0.6489 | -- | 0.5106 | 0.1340 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | 0.2776 | 0.6489 | -- | 0.5106 | 0.1340 |
| 每股净资产(元) | 5.9622 | 5.7043 | 5.4267 | -- | 4.7778 | 4.3479 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0458 | -0.2496 | 0.1688 | -- | 0.1230 | -0.2776 |
| 净资产收益率(%) | -- | 4.99 | 12.72 | -- | 11.34 | 3.13 |
| 总资产净利率(%) | 4.91 | 2.72 | 6.86 | 8.14 | 5.24 | 1.29 |
| 销售毛利率(%) | 28.09 | 27.94 | 26.28 | 26.59 | 22.66 | 24.16 |
| 销售净利率(%) | 10.96 | 9.37 | 10.27 | 9.36 | 7.61 | 4.60 |
| 资产负债率(%) | 48.54 | 45.97 | 44.94 | -- | 47.35 | 59.45 |
| 营业利润同比增长率(%) | 41.26 | -- | 41.46 | -- | -21.58 | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 42.75 | -- | 37.52 | -- | -19.12 | -- |
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