中旗股份等两只新股明日申购指南

第1页:中旗股份(300575)申购指南

第1页:中旗股份(300575)申购指南

第2页:武进不锈(603878)申购指南

中旗股份(300575)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，并拟在深交所上市。公开发行股票总数量1,835万股，网上发行1,835万股，占本次发行总量的100%。发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为22.29元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)18.12倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)13.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业”(代码C26)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为51.51倍(截止2016年12月1日)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为40,902.15万元，扣除发行人应承担的发行费用4,351.38万元后，预计募集资金净额为36,550.77万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。

(五)主营业务

公司是国家农药定点生产企业，主营业务为农药及中间体的开发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生改变。

(六)网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为：2016年12月6日(T日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016年12月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016年12月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年12月2日(T-2日)前20个交易日(含 T-2日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月8日(T+2日)公告的《江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

IPO募集资金用途将用于的项目

前八大股东

近三年财务指标