东方精工47.5亿并购普莱德 进军新能源电池领域

10月1日，东方精工披露重大资产重组草案。相比7月底披露的重组预案，草案在交易核心内容方面并无改动，重组内容仍为以47.5亿元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元用于支付对价以及投资相关项目。此外，预案披露的普莱德相关数据未经审计、评估，而本次草案中披露的相关数据已经审计、评估，并更新至了2016年6月30日。

草案显示，东方精工将以发行股份及支付现金相结合的方式向普莱德全体股东支付对价，其中向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为40%，支付股份对价占比为60%；向青海普仁支付股份对价占比为100%。发行股份购买资产的发行价格为9.20元/股，拟发行A股股票数量合计为3.2亿股，公司需支付的现金对价为18.05亿元。

财务数据显示，2014年、2015年、2016年1-6月，普莱德经审计的净利润分别为为-174.67万元、10148.91万元、17940.23万元。而交易对方承诺普莱德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。可以看到，普莱德在今年上半年实现的净利润已经接近今年承诺数据的72%。

按照规划，普莱德未来拟在北京采育生产基地的基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地，以有效提升产能，形成年产能10Gwh的规模。此外，普莱德将依托其在动力电池系统领域深厚的研发经营积淀，在现有业务的基础上，积极拓展电池储能、梯次利用、移动充电、租赁运营等多个领域，并结合大数据技术平台的开发应用，深度整合新能源综合利用管理价值链。

东方精工表示，通过并购普莱德，公司将成功实现向新能源汽车核心零部件——动力电池系统业务的快速切入，进一步深化公司在高端装备核心零部件板块的业务布局，并可通过发挥双方在产业、渠道、资本等方面的协同效应。本次交易完成后，普莱德可与东方精工在智能制造、智能仓储物流领域展开深度合作，提高锂离子动力电池系统自动化生产水平及物流能力，促进普莱德动力电池系统业务的持续快速发展。