津膜科技14.27亿元收购两公司

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津膜科技(300334)今日午间披露重大资产重组草案，公司拟收购江苏凯米100%股权、金桥水科100%股权，同时，公司拟配套募资不超过37800万元。本次交易后，公司可以整合江苏凯米的管式膜和陶瓷微滤膜生产技术，加强公司在膜材料和膜组件领域的技术优势，同时提高污水处理技术能力。

根据草案，津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等10名自然人及江苏中贸节能等6家机构持有的江苏凯米100%股权，交易作价100734万元，其中股份对价金额为74994万元，发行股份数量为49273322股，现金对价金额为25740万元。另外，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王刚等24名自然人及海德兄弟等5家机构持有的金桥水科100%股权，交易作价41964.10万元。其中股份对价金额为35866.85万元，发行股份数量为23565605股，现金对价金额为6097.24万元。

同时，公司拟以15.22元/股向高新投资、河北建投水务、建信天然及景德镇润信昌南等4家机构非公开发行股份募集配套资金不超过37800万元，配套募资将用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用。

以2016年6月30日为评估基准日，江苏凯米100%股权采用收益法的评估值为100734万元，其净资产账面价值20343万元，增值率395.18%；金桥水科100%股权采用收益法的评估值为42023万元，其净资产账面价值13711万元，增值率206.49%。

业绩承诺安排显示，王怀林、南京金茂中医药等交易对方承诺，江苏凯米2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元；王刚、叶泉则承诺，金桥水科2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

江苏凯米是一家集膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务为一体的国家高新技术企业；金桥水科是从事地表水净化、城市污水处理等的水务领域全产业链服务提供商。

公司表示，交易完成后，津膜科技将持有江苏凯米100%股权、金桥水科100%股权。公司将加强在膜材料和膜组件领域的技术优势，并根据市场需求，提升工程设计与运营服务能力，促进新产品和膜技术在水处理工程建设中合理运用，提高金桥水科等以工程建设为主营业务的子公司提供多领域的水处理工程与产品服务的能力。