昨日中国移动2016年度光纤光缆第一批次(6100万芯公里)集采唱标,各厂家报价区间在62~69元/芯公里,超出市场60-65元/芯公里区间的预期。其中,亨通光电、特发信息报价最高,中天科技报价65 元、代表中间水平,商务价格得分通鼎互联最高(报价64 元、得分9.98 分)。运营商集采评分标准包括价格、技术、服务等多个因素,按照综合得分确定最终份额,预计下个月公布中标结果。
今年中国移动首改半年度招标,预计全年招标量在1.05~1.2 亿芯公里,同比增长11%~28%。预计2017 年中移动维持目前光宽带发力的势头,预计推动光纤光缆行业整体需求达2.5 亿芯公里(同比+13%)。
国内有光纤拉丝能力的企业有25 家,但主要市场份额集中于长飞、亨通、中天、富通、通鼎等前十家企业。我们认为拥有光棒产业链一体化企业将受益,光纤光缆板块有补涨空间。重点关注此次商务报价得分最高、市场份额获益的通鼎互联,重点关注烽火通信、亨通光电。
风险提示:系统性风险;行业竞争加剧。
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