陇神戎发(300534)申购指南
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元
2、发行数量和发行结构
本次发行数量为2,167万股，其中网下初始发行量为1,310万股，约占本次发行数量的60.45%；网上初始发行量为857万股，约占本次发行数量的39.55%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告"网上网下回拨机制"。
3、发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为13.64元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.24倍(每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)22.99倍(每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、募集资金
发行人本次发行的募投项目计划所需资金为31,188.02万元。按本次发行价格13.64元/股、发行新股2167万股计算的预计募集资金总额为29,557.88万元，扣除预计的发行费用4,709万元后，预计募集资金净额为24,848.88万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2016年8月24日(T-6日)在招股意向书中披露。
5、回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年9月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
(1)在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
(2)在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的，发行中止。
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 项目名称 | 投资总额(万元) | 拟用募集资金投入金额(万元) | 立项备案 | 环保批复 | 建设期 |
| 年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目 | 31,188.02 | 24,848.88 | “兰发改基础[2013]29号” | 甘环审发(2013)78号 | 24个月 |
前十大股东
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数(万股) | 占比(%) | 持股性质 |
| 1 | 西北永新集团有限公司 | 2,387.1247 | 36.72% | 国有股 |
| 2 | 通用技术创业投资有限公司 | 623.5022 | 9.59% | 国有股 |
| 3 | 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 | 623.5022 | 9.59% | 国有股 |
| 4 | 兰州永新大贸贸易有限责任公司 | 350.0000 | 5.38% | 国有股 |
| 5 | 东证融通投资管理有限公司 | 336.8018 | 5.18% | 社会法人股 |
| 6 | 甘肃金源投资有限公司 | 311.7511 | 4.80% | 社会法人股 |
| 7 | 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 260.0000 | 4.00% | 社会法人股 |
| 8 | 詹显财 | 216.8247 | 3.34% | 自然人股 |
| 9 | 甘肃顺诚商贸有限公司 | 200.0000 | 3.08% | 社会法人股 |
| 10 | 甘肃时代华威矿业投资有限公司 | 155.8756 | 2.40% | 社会法人股 |
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 155.8756 | 2.40% | 国有股 |
近三年财务指标
| 项目 | 2016.6.30/2016年1-6月 | 2015.12.31/2015年 | 2014.12.31/2014年 | 2013.12.31/2013年 |
| 流动比率 | 7.43 | 4.26 | 7.53 | 4.75 |
| 速动比率 | 6.25 | 3.63 | 6.28 | 4.03 |
| 资产负债率(母公司%) | 32.87% | 36.91% | 24.44 | 30.01 |
| 应收账款周转率(次) | 1.22 | 4.05 | 6.31 | 5.79 |
| 存货周转率(次) | 1.95 | 3.51 | 3.68 | 3.25 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 3,157.23 | 7,638.17 | 7,423.63 | 5,165.95 |
| 归属于母公司股东的净利润(万元) | 2,462.88 | 6,067.72 | 6,042.44 | 4,091.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 2,387.01 | 5,142.06 | 4,601.82 | 3,019.09 |
| 利息保障倍数(倍) | 6.60 | 10.03 | 25.13 | 38.62 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 6.62 | 6.24 | 5.59 | 4.91 |
| 每股经营活动的净现金流量(元/股) | -0.14 | 0.47 | 0.60 | 0.55 |
| 每股净现金流量(元/股) | -1.11 | -0.64 | -0.76 | 1.72 |
| 无形资产(土地使用权除)占净资产的比率(%) | - | -- | -- | -- |
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