汽车: 推荐云内动力,业绩高增长确定,积极布局混动发动机和柴油自动变速箱,国企改革预期强烈,股价安全边际高,估值 2016 年 27x, 2017 年 20x。
电力设备及新能源: 由于政策落地进度低于预期, 7月新能源汽车销量可能环比下滑,需耐心等待政策的落地。可布局前期涨幅落后、估值水平较低的龙头公司,推荐汇川技术、江苏国泰、宏发股份、国轩高科。