申华控股拟收购东昌汽投77.9%股权

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停牌3个月的申华控股（600653）8月8日晚间披露重大资产重组预案，申华控股拟发行股份及支付现金购买东昌投资、东昌广告合计持有的东昌汽投约77.9%的股权。

根据预案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金，前者是申华控股拟以发行股份及支付现金的方式购买东昌汽投约77.9%的股权，后者是申华控股拟向华晨集团发行股份募集配套资金。

截至目前，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的公司整体价值的预估值约为20.5亿元，经本次交易双方协商，标的资产的交易价格暂定为15.58亿元，其中拟以发行股份支付的对价为13.43亿元，拟以现金支付的对价为2.15亿元，标的资产的最终交易价格及支付方式待标的公司的评估报告正式出具后，由双方根据评估报告签订补充协议协商确定。

申华控股表示，本次购买资产的交易对方是东昌投资和东昌广告，二者存在一致行动关系，交易完成后合计持有公司股份的比例将会超过5%，是公司的潜在关联方。交易配套融资的认购方为华晨集团，华晨集团为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

值得注意的是，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。申华控股称，本次交易前，华晨集团直接持有公司12.8%的股份、间接持有公司10.14%的股份，控制公司22.94%的股份，为公司控股股东、实际控制人。按照本次交易方案，华晨集团认购 6767.95万股配套融资股份。

本次交易完成后，华晨集团直接持有公司13.28%的股份、间接持有公司8.27%的股份，控制公司21.55%的股份。