降低配套募资金额 盛和资源收购晨光稀土等三公司提速

盛和资源(600392)8月1日晚间发布公告称，将其收购股晨光稀土等三公司的重大重组方案中，配套募资金额，由不超过15.36亿元，修改为不超过6.66亿元。

2015年11月9日晚，盛和资源即发布重组预案称，公司拟以8.5349元/股非公开发行合计约3.30亿股，并支付现金约2.22亿元，合计作价30.39亿元收购晨光稀土100%股权(13.2亿元)、科百瑞71.43%股权(1.89亿元)及文盛新材100%股权(15.3亿元)。

同时，公司拟向锦图唯一、德溢慧心、博荣资本等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过15.36亿元，用于文盛新材“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产5万吨莫来石项目”、科百瑞“6000吨/年稀土金属技术升级改造项目”，支付标的资产现金对价，补充流动资金等。

然而，根据证监会2016年6月17日发布的相关规定：“考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。” 为了避免违反相关规定，公司此次公布的方案中，补充流动资金一项被取消，募资额调整为6.66亿元。

公司方同时表示，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

此次公司调整相关方案，解决了原方案中可能违反新规的内容，此前公司相关收购事项已获股东大会高票通过，公司重组事项有望提速。