中安消拟17亿元收购三家公司 构建“大安全”生态链

中安消7月21日晚发布公告，拟通过支付现金的形式购买北京启创卓越科技有限公司100%股权、浙江华和万润信息科技有限公司100%股权及江苏中科智能系统有限公司100%股权，交易价格合计为170800万元。

高溢价收购三家公司

根据公告，启创卓越100%股权交易价格为92000万元，华和万润100%股权交易价格为36000万元，中科智能100%股权交易价格为42800万元。

截至评估基准日，启创卓越100%股权账面净资产价值为19642.48万元，评估价值为92049万元，评估增值率368.62%。华和万润100%股权账面净资产价值为1878.30万元，评估价值为36017万元，评估增值率1817.53%。中科智能100%股权账面净资产价值为10138.81万元，评估价值为42811万元，评估增值率322.25%。

根据业绩承诺，2016年-2018年，启创卓越净利润分别为6500万元、8000万元、9600万元，三年累计实现净利润数不低于24100万元；华和万润净利润分别为2600万元、3200万元、3900万元，三年累计实现净利润数不低于9700万元；中科智能净利润分别为3100万元、3870万元、4650万元，三年累计实现的净利润数不低于11620万元。

本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市，也不构成关联交易。

致力于“大安全”领域

中安消致力于成为全产业链的综合安保服务提供商，以系统集成和运营服务为核心实现“大安全”产业链整合发展。

公告表示，在工业安全、信息安全、生命安全三位一体的业务融合与升级过程中，视频、图像等海量数据资源的调用和处理对公司的信息技术服务能力提出更高要求。启创卓越拥有因特网数据中心(IDC)、因特网接入服务(ISP)和第二类增值电信信息服务(ICP)等重要云计算服务相关业务资质，可以提供从主机托管、虚拟云主机、云存储，到基于云计算的IT运营环境部署、私有云平台搭建及配套软件开发的一站式云计算服务。收购启创卓越，可加强云计算在公司智慧城市和安保业务中的应用，促进公司从安保产品制造销售、安保系统集成到安保运营服务的全产业链融合与升级，促进公司“大安全”生态链的构建，为安防云、智慧云业务的开展奠定基础。

而华和万润是宁波领先的智慧城市安保系统集成商，市场区域覆盖浙江省主要城市；中科智能是江苏省领先的安保系统集成及轨道交通智能化服务提供商，在江苏省具备较强的市场优势，其在智能交通、轨道交通领域处于江苏地区领先地位。通过对华和万润和中科智能的收购，能够提升公司在长三角重点区域的竞争力，有利于深度挖掘浙江和江苏的智慧城市安保系统集成业务机会，增强公司在智能交通、轨道交通领域市场竞争力。