创元科技拟募资近5亿元涉足光伏发电业务
创元科技7月6日晚间发布定增预案,公司拟以7.95元/股向苏州城投、苏州文旅2名特定对象非公开发行不超过6233.96万股,募集资金总额不超过49560万元,拟用于通过收购股权涉足光伏发电业务。公司股票将于7月7日复牌。
公告显示,苏州城投、苏州文旅控股股东均为苏州市国资委。其中,苏州城投此次拟认购3983.96万股,发行完成后其预计将直接持有公司8.62%的股权。由于发行前苏州城投的全资子公司苏州燃气持有上市公司2.50%股份,且苏州燃气的董事长蒋学明担任上市公司董事,因此此次交易构成关联交易。此外,苏州文旅拟认购2250万股,其在发行前未直接持有上市公司股份,发行后预计将直接持有公司4.87%股权。
根据方案,公司此次募集资金扣除发行费用后,将用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司、阿特斯阜宁光伏发电有限公司各100%股权,并在股权收购完成后对其增资,其中股权转让款合计1.09亿元,增资款合计3.86亿元。
公告显示,汉寿昊晖主营业务为光伏电站开发、建设、运营、维护及管理,其光伏电站项目包括太子庙镇吉庆村一组20MW分布式光伏发电项目、太子庙镇吉庆村二组20MW分布式光伏发电项目,项目位于湖南省常德市汉寿县,总建设装机容量为40MW。2016年1至6月,汉寿昊晖实现营业收入987.74万元,净利润448.82万元。
此外,阿特斯阜宁的主营业务为太阳能发电,太阳能光伏发电系统的开发、设计、项目工程建设及运营管理,其光伏电站项目包括益林镇10MW光伏发电项目、郭墅镇15MW农光互补光伏发电项目,项目位于江苏省盐城市阜宁县,总建设装机容量为25MW。2016年1至6月,阿特斯阜宁实现营业收入1635.90万元,净利润1005.10万元。
创元科技表示,此次募投项目实施后,公司将初步形成一定规模的光伏发电业务,基本实现公司现有业务与新能源业务协同发展的战略布局。公司希望抓住现阶段我国鼓励发展光伏发电项目的机会,进行光伏发电项目布局建设,完善公司在节能、低碳、环保产业链的布局,促进公司业务结构优化与转型,并将成为公司新的利润增长点。
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