7月4日证券之星晨会纪要

【宏观/政策】

证监会：刘士余表示深港通没法确定具体的时间

据香港媒体报道，证监会主席刘士余表示，深港通还有些技术问题，没法确定具体的时间，只能讲今年一定会通。金融界人士分析，可能宣布时机都定不了，近期难有好消息。

重组：上交所深交所同时发布重组新政

上交所正式发布了《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》。同时深交所也制定并发布了《重大资产重组媒体说明会备忘录》，对上市公司推出重大资产重组方案应召开媒体说明会的情形、方式和信息披露等作出明确规定。

证监会：特力A等股票案罚没金额超过10亿元

证监会表示，中鑫富盈、吴峻乐操纵“特力A”等股票案罚没金额超过10亿元，黄信铭操纵“首旅酒店”等股票案罚没金额超过5亿元。证监会还表示，下半年持续保持对各类违法违规的高压态势。

统计局：新经济发展下GDP增速被低估，国家正制定新体系

国家统计局副局长许宪春称，新经济增长部分对冲了我国传统经济下滑的影响，同时给政府统计带来挑战。传统统计方法难以完整采集生产数据，数字化经济下的新商业模式已造成GDP规模的漏统和增速低估。国家正研究建立新经济统计指标体系。

保监会：险资大幅放宽基建投资

经过十年实践，保监会通过简化行政许可和拓展投资空间进一步为险资投资基建松绑。在新文件中，保监会删除了此前的投资范围约束、债/股权投资本金比例和自筹资金比例约束，增加了政府和社会资本合作等可行投资模式。

关注万科：董事会获得华润的支持 今日复牌

媒体称，万科召开董事会会议，投票否决了宝能系召开临时股东大会，罢免万科全体董事、监事的提议。万科三位董事和华润的三位董事都投了反对票，且很可能是全票反对召开临时股东大会。但这并不代表宝能系不能自行召开临时股东大会，就罢免提案进行表决。

【热门题材】

军工：近期迎多种催化剂

第二届军民融合技术装备大会将于7月4日召开。此前印发的《军队建设“十三五”规划纲要》中提出，鼓励民营企业携技术进军军品市场，引入军工企业还没有研制的新兴“黑科技”。另外，在“南海仲裁”前7天，即本月5号至11号，军方将于南海的西沙群岛附近海域举行演练。

相关个股：中船防务、钢构工程，中国卫星、航天动力、航天电器、航新科技、四川九州、华讯方舟、天海防务、天银机电

3D玻璃：三星苹果抢占“3D玻璃”制高点

来自国外媒体的消息称，备受关注的三星将在8月2日发布旗下Note系列的手机新品——Galaxy Note7，双曲面屏幕成为“准机皇”最大卖点。此外，苹果近期也被美国商标和专利局授予了多项新专利，其中一项名为“柔性电子设备”，通过使用柔性OLED屏幕等零部件实现设备的弯曲。

相关个股：蓝思科技、星星科技、凯盛科技

VR： “淘宝造物节”将首秀VR购物

淘宝将于7月22日-24日在上海世博展览馆举办“淘宝造物节”，阿里VR购物技术“Buy+”将会在淘宝造物节上首次向公众开放，让普通观众也有机会在现场进行体验。

相关个股：爱施德、利达光电、棕榈股份、水晶光电、视觉中国

海绵城市：防汛压力陡增 概念股持续发酵

据统计，自入汛截至7月3日，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害。与2000年以来同期均值相比，受灾面积、受灾人口、死亡人口、倒塌房屋分别偏少6%、33%、47%、76%，直接经济损失偏多51%。专家预计，未来防汛形势依旧严峻。

相关个股：聚光科技、青龙管业、安徽水利、葛洲坝

分散染料：环保治理趋严供给收缩 分散染料涨价10%

7月1日分散染料涨价，其中主流品种分散黑ECT300%的报价上调至33元/公斤，其他品种也有不同幅度上涨，平均涨幅约10%。由于G20峰会将于9月份召开，下游布匹及纺服企业已提前准备，染料需求有望前移。同时，政府加大环保治理力度，对染料中间体H酸企业进行大检查，以及对不合格企业进行处罚，也将导致供给收缩。

相关个股：浙江龙盛、闰土股份、安诺其

【今日策略】

上周五两市依然维持震荡格局，多空双方势均力敌。由于量能不足，盘面热点涣散，券商等权重迟迟不发力，沪指在冲高2945点颈线位后迅速回落。尾盘券商曾短时间迅速拉升赌周末消息，但收盘前迅速回落，表明市场信心不足，期指收盘前最后一刻也出现跳水。此外，全天成交量再度萎缩。对于今日行情，首先周末消息面上利空为主，一是深港通期限未定；二是万科今日复牌。技术面上，首先日K线上，沪指仍在短期5日线和中长期60日、120日线上方，短期均线仍呈多头排列，总体趋势向好依旧。下方2913-2919处的缺口仍未回补是一个隐患，但也可能转为重要支撑。超短线上，30分钟和60分钟线KDJ出现高位死叉。因此，总体来说，今日大盘或借利空继续顺势震荡洗盘，下方支撑关注缺口附近和5日、10日线，上方压力位仍是颈线2945点，能否突破仍要看量能和券商等权重能否发力。

【公司】

通葡股份：拟1500万美元投设通葡国际健康医疗公司

信威集团：孙公司签订6208万美元销售合同

当升科技：投建新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目

中色股份：签署重大合同

佳都科技：项目预中标

东湖高新：收购园博园置业48%股权

振华重工：参与联合体成功中标两项工程

润达医疗：拟2.16亿元控股怡丹生物

中电广通：中船重工近36亿元揽入公司控股权

太原重工：子公司签订22.5亿元重大合同

中国武夷：中标肯尼亚6.91亿元工程项目

岭南园林：签4.03亿元工程施工合同

东华软件：4日复牌 拟18.5亿购云计算等领域资产

东方园林：中标逾26亿元大单

亿利达拟：6.25亿元收购铁城信息

阳光城：  竞得广晟海韵房地产49%股权

中房地产：收购上海三鑫承华句容房地产80%股权

云南锗业：子公司取得《二级保密资格单位证书》

北新路桥：跨区域拓展市场 西藏设立全资子公司

新海股份：拟被韵达借壳 开启快递再升级之路

南山控股：逾45亿元吸收合并深基地B

苏宁环球：拟2.08亿元收购资产拓展医美产业

精华制药：拟11亿全资收购阿尔法药业

【重要提醒】

今日限售股解禁：茂硕电源、上海新阳、光力科技、蓝晓科技、烽火通信、新奥股份、海天味业

今日重要事项与会议：第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会

重要事项与会议预告(7月6日)：阿里与上汽集团举行互联网汽车新品类发布会