神州数码(000034,买入)6月21日晚间发布定增预案,公司拟以15.73元/股非公开发行不超过2664.34万股,募集资金总额不超过4.19亿元,在扣除发行费用后将用于偿还银行借款。公司股票将于6月22日复牌。
发行对象中,代表公司2016年第一期员工持股计划的中信建投基金定增35号资产管理计划拟认购约2.97亿元,认购数量约1888.75万股。该计划参与总人数为1446人,其中公司董事、监事、高级管理人员10人,资金来源于公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
此外,公司控股股东、实际控制人和董事长郭为拟认购金额为5000万元;公司董事郭江拟认购3000万元;自然人张广佳、蔡忠、帅勇拟分别认购2650万元、1000万元和550万元。所有发行对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。
神州数码表示,随着收购神州控股IT产品分销业务公司的完成,公司主营业务转变为IT产品分销业务,公司生产规模和盈利能力显著提高,同时也面临资产负债率提高,利息费用负担较重的情况。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款,将减少公司的负债,改善公司偿债指标,降低公司财务风险和财务费用支出,进一步提升公司盈利能力;将增强公司的融资能力,拓宽公司的融资渠道。
此外,通过此次非公开发行实施员工持股计划,可完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,提高公司治理水平,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司长期、持续、健康发展。
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