联创光电拟4.68亿元收购汉恩互联65%股权
联创光电5月20日晚间发布资产收购预案，公司拟以12.75元/股向交易对方发行2385.88万股，并支付现金1.64亿元，合计作价4.68亿元收购南京汉恩数字互联文化股份有限公司(简称“汉恩互联”)65%股权。交易完成后，公司将新增全息多媒体互动数字展示服务及移动开发运营业务，旨在实现多元化发展。
此外，公司拟以12.75元/股向公司实际控制人邓凯元非公开发行约3670.59万股，募集配套资金总额预计4.68亿元，拟用于投资全息演唱会运营项目、景区全息体验馆建设与运营项目及补充流动资金。上述交易完成后，江西省电子集团有限公司仍为公司控股股东，邓凯元仍为公司实际控制人，此次交易不构成借壳上市。
公告显示，汉恩互联主营业务主要分为全息多媒体数字互动展示内容制作和移动开发运营两个业务板块。其中，全息多媒体数字互动展示内容产品主要应用于大型演出、发布会、商务会议、博物馆及展览馆；移动开发运营业务为 iOS、Android 等跨平台应用开发并进行配套的移动互联网运营。
未经审计的财务数据显示，截至2016年2月29日，汉恩互联总资产为3.01亿元，净资产为1.72亿元；其2014年度、2015年度分别实现营业收入1.32亿元、1.69亿元，净利润分别为3607.89万元、4138.06万元。
此外，交易对方中袁帆、高媛、凯亚投资共同承诺，标的公司2016年、2017年、2018年各会计年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5500万元、6600万元和7600万元，即2016年至2018年三年累计承诺净利润为1.97亿元。
值得一提的是，资料显示，汉恩互联曾在2014年与另一家上市公司金刚玻璃(300093)进行重组协商。根据金刚玻璃彼时发布的公告显示，公司拟以5.06亿元对价收购汉恩互联100%股权。而当时汉恩互联三家股东承诺，汉恩互联2014年至2017年度实现的扣非净利润不低于4200万元、5500万元、6600万元和7600万元。
联创光电表示，此次交易完成后，上市公司将在原有的LED业务和线缆业务的基础上，新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务，尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现公司多轮驱动的战略发展目标。
同日联创光电公告称，根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票自5月22日起继续停牌。
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