科隆精化拟2.3亿收购四川恒泽 18日复牌

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科隆精化(300405)5月17日晚间公告，公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年1月29日开市起停牌，2016年4月28日，公司董事会三届第三次会议审议通过了本次重组相关议案，2016年5月10日，公司收到深圳证券交易所《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司的重组问询函》，截至本公告披露日，公司已就该问询函所涉问题进行了回复，并对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善。公司股票将于2016年5月18日开市起恢复交易。

根据交易方案，经与交易对方协商，本次交易标的资产作价为23000万元。其中，发行股份支付对价金额为14950万元，占全部收购价款的65% ；现金对价额为8050万元，占全部收购价款的35%。本次交易股份支付对价部分，公司拟以44.39元/股的发行价格非公开发行的股票数量合计为336.79万股。

同时，公司拟向蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增1号私募基金发行股份募集配套资金，总额19000万元，其中8050万元用于支付收购标的资产的现金对价，9500万元用于补充上市公司流动资金，发行价格为28.00元/股，发行股份总数为678.57万股。

据介绍，四川恒泽主要致力于混凝土外加剂研制、生产及销售。公司目前拥有多种混凝土外加剂产品类，主要销往全国各地铁路、公路等领域的客户。其主营聚羧酸减水剂系列产品，作为第三代混凝土具有高效、节能环保等诸多优势，受到国家政策的鼓励与支持，目前广泛应用于国家多项重点工程建设项目。根据交易对方与上市公司签署的《利润补偿协议书》，四川恒泽的承诺净利润分别为：2016年不低于2600万元、2016 -2017年度累计不低于6000万元、2016 -2018年度累计不低于10300万元、2016 -2019年度累计不低于15000 万元、2016 -2020年度累计不低于20000万元。