永贵电器拟10亿元收购翊腾电子 构建新增长点

中证网讯 永贵电器(300351)1月27日晚发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买涂海文和卢红萍2名自然人持有的翊腾电子100%股权；同时拟采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过85,000万元。本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价；支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的，则剩余资金依次用于光电连接器建设项目和补充上市公司流动资金。公司股票自1月28日起继续停牌。

根据公告，翊腾电子100%股权的交易价格为104,300万元，本次发行股票的发行价格确定为30.63元/股，永贵电器拟以发行股份的方式支付转让价款的60%部分，向交易对方涂海文和卢红萍发行的股票数量合计2,043.10万股；同时，永贵电器拟以现金方式向交易对方支付转让价款的40%部分，需支付的现金对价为41,720.00万元。

本次向特定投资者募集配套资金的发行价格将通过询价的方式确定。

涂海文、卢红萍承诺，本次资产重组实施完毕后两个会计年度(含重组实施完毕当年，即2016年、2017年，以下称“利润补偿期间”)，翊腾电子实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于8,750.00万元、10,937.50万元。若达不到上述标准将按约定补偿。

翊腾电子是华东地区消费电子元器件产品及服务的领先供应商，而上市公司目前已成为中国最具实力的轨道交通类连接器生产企业之一，具备了强大的连接器产品开发能力，形成了完整的具有一定规模和影响力的销售网络，在轨道交通领域具有较高的品牌优势和吸引力。

本次交易完成后，翊腾电子将与永贵电器产生良好的市场协同效应，一方面翊腾电子有望通过永贵盟立所拥有的华为供应商资质，实现对华为的连接器供货，从而实现翊腾电子业绩的持续稳步增长；另一方面，永贵电器与翊腾电子同时立足于连接器市场，其主要客户和细分市场有所重合，实现市场渠道、管理、技术等方面的协同效应。

本次交易将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的业务增长点，公司盈利水平进一步提升，抗风险能力显著增强。

华创证券近期的研报认为，永贵作为国内轨交连接器行业的龙头企业，在市场拓展和渠道方面均具备绝对优势，战略布局沿轨交、连接器两大方向发展，打造轨交平台型企业。该公司拟收购翊腾电子，拓展消费连接器领域，市场规模为千亿级。