实控人先期入股“牵线” 北部湾旅拟购博康智能

北部湾港（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

北部湾旅去年3月末实现上市，10月即告停牌，而在停牌三个月后，公司拿出了一份重组预案，拟作价16.5亿元收购博康智能100%股权，涉足智慧安全及智能交通领域。作为本次重组的前奏，北部湾旅实际控制人王玉锁旗下新奥资本于去年二季度对博康智能实现入股，成为其第二大股东。

北部湾旅今日发布重组预案，公司拟以20.09元每股的价格非公开发行8213.04万股，作价16.5亿元收购博康智能100%股权。同时，公司拟以相同的发行价向新奥控股、新毅德辉、张滔等定增募集配套资金不超过10亿元。其中，新奥控股、新毅德辉拟合计认购5亿元，另5亿元由张滔认购。

据介绍，博康智能长期致力于智慧安全、智慧交通两大细分领域的技术研发，是一家利用“图像解析及内容检索关键技术”和“数据管理及挖掘应用关键技术”等两大核心技术，开展安全管理与交通管理业务的大数据行业应用公司。根据业绩承诺，博康智能2016至2018年的净利润分别应达1.12亿元、1.49亿元、1.84亿元。

另一方面，预案显示，定增所募配套资金10亿元将投向相关平台的管理系统、智能前端产业化等项目建设，以及偿还银行贷款。具体来看，配套募资将主要投向博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目，预计投资额达5.01亿元；此外，分别基于博康城市交通以及社区安全管理平台所打造的智慧出行和智慧景区管理系统等两项目，也将合计投入约2.19亿元配套募资。

从公告披露的交易对方相关信息来看，此次重组中，博康智能二股东新奥资本系北部湾旅实际控制人王玉锁旗下企业；博康智能自然人股东之一的杨宇则为新奥集团董事局副主席及首席执行官。此外，配套募资的认购方中，新奥控股、新毅德辉也均系王玉锁旗下企业。

事实上，北部湾旅与博康智能的“结缘”从后者最新一次增资，即2015年6月的第八次增资就能看出端倪。2015年4月，博康智能召开股东大会，同意吸收新奥资本、杨宇、田志伟为新股东，并决议新增注册资本4761.9万元，由上述新增股东以每1元注册资本所对应的5.25元认购。 此次增资后，博康智能的注册资本变更为20761.9亿元，同样按照5.25元的价格计算，博康智能当时100%的股权定价约为10.9亿元。

除新奥资本、杨宇等北部湾旅的关联方外，博康智能的股东榜上也不乏诸如复星创富、英特尔、深创投 、天堂硅谷此类明星股东。其中，若以宁波天堂硅谷、台州天堂硅谷和天堂硅谷长泰各2.16%的持股比例合计，则天堂硅谷方面已成博康智能第四大股东。

对本次重组，北部湾旅表示，公司通过此次外延式并购引进博康智能(同时在结合自身旅游行业的业务基础以及行业理解上)，能够借助标的公司在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验，实现传统旅游业务的智慧化升级，向“智慧旅游”迈进。