三元股份1月11日晚间发布重组预案,公司拟以现金方式,收购公司控股股东首都农业集团等6个股东合计持有的艾莱发喜90%股权,交易作价为13.05亿元。同时因上交所需对相关文件进行审核,公司股票将继续停牌。
根据方案,艾莱发喜主营业务为乳制品的生产和销售,主要产品为“八喜”品牌牛奶冰淇淋及其他乳制品,主要采用直营销售和经销商代理销售相结合的模式。财务数据方面,截至2015年9月末,艾莱发喜资产总计8.34亿元,股东权益合计3.49亿元;其2013年度和2014年度分别实现营业收入7.86亿元、8.72亿元,净利润分别为3267.05万元和7521.20万元。
同时根据方案,此次交易盈利补偿方为首都农业集团、西郊农场、京泰百鑫和艾莱宏达,所涉及“标的资产”指补偿承诺方拟向公司转让的、且采用收益法进行评估并作为定价参考依据的标的公司合计50.87%股权。根据预测,艾莱发喜2016年度至2018年度拟实现的扣除非经常性损益后的净利润预估数分别为8441.81万元、9257.26万元和10163.43万元。为此各方确认,标的资产在2016年度至2018年度拟实现的扣除非经常性损益后的净利润预估数分别为4294.35万元、4709.17万元和5170.14万元。
三元股份表示,艾莱发喜主要从事冰淇淋等低温乳制品的生产和销售业务,在产品结构方面与公司存在较大的互补性,将艾莱发喜注入公司,有利于优化公司的产品结构,完善市场布局,提高资产经营效率,从而提高上市公司的经营规模和持续盈利能力。同时公告称,此次重组也是北京市属国资体系内企业改革的一个尝试,符合国家及北京市国资体系混合所有制改革的方向,有利于国有企业股权结构的优化。
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