中能电气3.43亿元收购金宏威49%股权

中证网讯 中能电气（300062）1月6日晚发布公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买王桂兰、刘奇峰、绿能投资7名股东持有的金宏威49%股权，金宏威49%股权的交易金额为3.43亿元，其中拟以非公开发行12,338,130股股份方式支付24,010万元，以现金方式支付其余对价10,290万元。本次交易完成后，金宏威将成为上市公司的全资子公司。公司股票将于1月7日开市起复牌。

同时，中能电气拟发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过3.43亿元，主要用于支付本次并购交易的现金对价、本次交易的中介机构费用以及金宏威充电桩研发与制造项目和补充流动资金。

本次发行股份购买资产的发行价格确定为19.46元/股，而本次发行股份募集配套资金的发行价格，将在取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定，具体发行股份数量将通过询价结果确定。

本次交易完成后，资产转让方认购的股份自新增股份登记之日起36个月内不得上市交易或转让。

交易对方承诺金宏威2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润分别不低于4,500万元、5,400万元和6,480万元，三年累计不低于16,380万元。如果实际净利润低于上述承诺累计净利润，则交易对方将按约定进行补偿。

本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成借壳上市。　　

金宏威系中能电气体系内重要的生产性经营实体，是一家能源互联网解决方案提供商，主要为能源行业提供：配电自动化系统解决方案、0.4-10kV智能开关及成套设备；交流和直流电源系统电动汽车充电站、光伏电站解决方案及运营服务，交流和直流电源系统；通信信息系统建设及运维业务。

本次交易完成后，金宏威将成为中能电气的全资子公司。中能电气将进一步增强对该子公司的控制力度，发挥协同效应，提升上市公司资产的整体运作效率。金宏威具有较强的持续盈利能力，收购金宏威少数股东权益有利于提高上市公司归属于母公司股东的净利润。(王维波)