苏宁环球完成非公开发行 顺利募得37亿元

苏宁环球（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

苏宁环球12月27日晚间公布了非公开发行上市公告书，顺利净募37亿元用于天润城十六街区北区(C、D、E组团)、天润城十六街区商业综合楼、北外滩水城十六街区及北外滩水城十八街区项目建设。

此次非公开发行发行价格10.04元/股，重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)等八家机构进行了认购，苏宁环球共募得3,799,999,992.20元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用，募集资金净额为人民币3,735,673,669.30元。新发行股票限售期为12个月，可上市流通时间为2016年12月29日。新增股份378,486,055股将于2015年12月29日在深圳证券交易所上市。

非公开发行完成后，张桂平持有苏宁集团90.00%的股权，并直接持有发行人524,179,113股股份，仍为发行人的实际控制人。

苏宁环球近三年流动比率基本保持稳定，资产负债率水平较高。主要原因是为满足开发项目的资金需求，主要采用了债务融资的方式。今后公司计划通过股权融资等方式进一步优化公司的资本结构。

本次非公开发行股票后，公司总资产和净资产将相应增加，公司净资产、营运资本将有大规模增加，同时资产负债率有明显降低。此次发行降低了公司的财务风险，进一步提升盈利能力，增强未来的持续经营能力。

目前，苏宁环球除了大力拓展房地产业务的优势及资源外，还积极发挥产业之间的协同效应，在2015年提出大文体、大健康、大金融“三大板块”战略方向，积极推动战略转型。目前，相关板块均已取得较大进展。