海峡股份拟10亿元购买控股股东旗下码头

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海峡股份12月24日公告称，公司拟以15.93元/股的发行价格向控股股东港航控股发行股份，购买海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权。以初步商定的交易价格10.17亿元计算，公司将发行6386.13万股。同时，公司拟以不低于26.44元/股发行股份，募集配套资金不超过5亿元，其中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期资产，2500万元用于支付交易相关中介机构费用，1.75亿万元用于补充流动资金。公司股票暂不复牌。

新海轮渡经营范围为港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应。截至目前，新海轮渡尚未完成注册资本的缴纳，并未开展实质性经营，无资产及负债。海峡股份解释，目前，公司专业从事客滚运输业务，没有客滚码头资产，也没有相关的经营资质和经营团队。港航控股新设全资子公司新海轮渡，承载用于此次重组交割的客滚港口业务的全部相关资产、业务和人员，并以其100%股权作为重组的最终交易标的。

港航控股承诺在海峡股份再次召开董事会审议《报告书(草案)》前，将新海港一期码头已进入回购期资产增资新海轮渡，并保证在此次重组的资产交割前，新海轮渡取得港口运营的相关资质。

本次增资完成后，新海轮渡主营业务为对新海港一期码头的客滚港口经营业务。该业务原由秀英港客滚码头承担，但根据海口市相关规划，拟将秀英港所属客滚港口业务搬迁至新海港港区。新海港一期码头为海南“十二五”规划重点项目之一，建成后从新海港一期码头至南山港海上航行距离将缩短至12海里，大大节约了海上航行的时间。

海峡股份的实际控制人是海口市国资委，控股股东是港航控股。根据发行股份底价和募集资金上限计算，本次交易完成后，海峡股份总股本最高将增加至50865.21万股，港航控股持股比例提高至55.18%，仍是公司的控股股东。

公司表示，本次重大资产重组，港航控股将其客滚港口业务及新海港一期码头资产整合注入上市公司，可壮大上市公司规模，丰富上市公司业务结构，加强上市公司的主业发展，进而提升公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

本次交易完成后，上市公司将介入琼州海峡南岸客滚轮渡的港口业务，从而实现港口与航运的一体化经营，上下游联动，协同效应凸显，上市公司的综合竞争力将进一步增强。