ST宏盛拟16亿收购文旅科技 华侨城A将入主

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ST宏盛12月14日晚间发布重组预案，公司拟置出莱茵达租赁45%股权(作价1亿元)，同时以12.24元/股非公开发行9640.52万股，并支付现金3.2亿元，合计作价16亿元收购文旅科技100%股权；另外公司拟以不低于13.17元/股向公司现任控股股东普明物流非公开发行募集配套资金不超过5.12亿元。交易完成后，公司控股股东将变更为华侨城A，实际控制人将变更为国务院国资委；此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

据介绍，文旅科技致力于为主题公园、特种影院等提供创意策划、方案设计、设备生产制造等于一体的整体解决方案，其运用特种影视、动感仿真、增强现实等技术，能为客户提供360全 景天地幕剧场、悬浮剧场、动感球幕影院、环境4D影院等产品，产品及服务涵盖华侨城集团旗下欢乐谷等系列主题公园。

财务数据方面，截至2015年9月30日，文旅科技资产总额为2.84亿元，净资产为1.47亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入1.79亿元和2.41亿元，净利润分别为3576.76万元和5914.88万元。根据业绩承诺，文旅科技2016年至2018年扣非净利润分别不低于1亿元、1.2亿元和1.6亿元。

ST宏盛表示，通过此次交易，公司将购买行业前景良好、盈利能力较强的文化旅游经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的文化旅游经营企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力。同时，文旅科技注入上市公司之后，将进一步拓宽其融资渠道，提升品牌影响力和整体竞争实力，实现文旅科技战略发展目标，从而进一步促进上市公司持续健康发展。