※美尚生态(300495)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次公开发行股票总数量1,670万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,010万股，占本次发行总股数的60.48%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为31.82元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)20.27倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；(2)15.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为264,580万股。
4、网下发行申购缴款时间：2015年12月14日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。
5、网上发行申购时间：2015年12月14日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排| 日期 | 发行安排 |
| T-6日2015年12月4日(周五) | 刊登《首次公开发行股票并在创业板上市重新启动提示公告》、《重新启动初步询价及推介公告》网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 |
| T-5日2015年12月7日(周一) | 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止) |
| T-4日2015年12月8日(周二) | 重新询价(通过网下发行电子平台) |
| T-3日2015年12月9日(周三) | 重新询价(通过网下发行电子平台)重新询价截止日(15:00截止)送达承诺函、关联关系核查表及其他核查资料原件截止日(15:00截止) |
| T-2日2015年12月10日(周四) | 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日2015年12月11日(周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)网上路演 |
| T日2015年12月14日(周一) | 网下申购缴款日(申购9：30-15：00；缴款8:30-15:00，有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30，13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| T＋1日2015年12月15日(周二) | 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 |
| T＋2日2015年12月16日(周三) | 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 |
| T＋3日2015年12月17日(周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但
不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。
投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
◎美尚生态(300495)IPO募集资金用途将用于的项目| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 补充工程施工业务营运资金项目 | 12,138.13 | 10,731.18 |
| 2 | 衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目(BT) | 15,609.94 | 15,610.00 |
| 3 | 惠山苗木基地建设项目 | 5,755.17 | 5,755.00 |
| 4 | 来安生态精品苗木基地建设项目 | 6,053.24 | 6,053.00 |
| 5 | 固镇生态精品苗木基地建设项目 | 10,680.39 | 10,680.00 |
| 6 | 设计平台建设项目 | 2,004.25 | 1,604.00 |
| 7 | 研发中心建设项目 | 5,959.43 | 216.87 |
| 合计 | 58,200.55 | 50,650.05 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身为无锡美尚景观园林工程有限公司，成立于2001年12月28日。
经2011年9月12日美尚有限股东会决议批准，由美尚有限原有股东作为发起人，以经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的截至2011年8月31日的净资产110,657,987.74元为基数，按2.2132 :1折为股份有限公司股本5,000.00万股，每股面额为1.00元，整体变更为江苏美尚生态景观股份有限公司。
2011年9月28日，江苏天衡会计师事务所有限公司对上述注册资本的真实性以及合法性进行了验证，并出具了天衡验字(2011)081号《江苏美尚生态景观股份有限公司(筹)验资报告》。
2011年9月29日，公司在江苏省无锡工商行政管理局完成了工商变更登记手续，并取得注册号为320200400011061的《企业法人营业执照》，注册资本5,000.00万元。
◎发行人主营业务情况：
本公司的经营范围为：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售(不含国家限制及禁止类项目)；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计(以上经营范围凭有效资质证书经营)；本公司的主营业务为生态景观建设，目前主要从事生态景观工程施工，包括生态修复与重构和园林景观两大类别，前者主要包括湿地生态修复与保护、城市湿地公园、面源污染生态拦截与治理、两岸园林生态景观工程等，后者主要为道路绿化、广场景观、地产景观等。
◎股东研究：
美尚生态(300495)主要股东| 序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
| 1 | 王迎燕 | 3,230.028 | 64.60% |
| 2 | 锦诚投资 | 409.000 | 8.18% |
| 3 | 朱菁 | 358.000 | 7.16% |
| 4 | 徐晶 | 277.479 | 5.55% |
| 5 | 潘乃云 | 250.000 | 5.00% |
| 6 | 陆兵 | 150.000 | 3.00% |
| 7 | 王勇 | 125.000 | 2.50% |
| 8 | 张淑红 | 92.493 | 1.85% |
| 9 | 惠峰 | 70.000 | 1.40% |
| 10 | 季斌 | 38.000 | 0.76% |
| 合计 | 5,000.000 | 100.00% |
| 报告期日期 | 15-06-30 | 14-12-31 | 14-09-30 | 13-12-31 | 12-12-31 |
| 每股指标 | |||||
| 每股收益-基本(元) | 1.2937 | 2.1500 | 1.6400 | 2.0300 | 1.4100 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 9.6800 | 8.3900 | 7.8700 | 6.2300 | 4.2100 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3409 | 0.0151 | -0.3344 | 0.5719 | 0.6038 |
| 净资产收益率(%) | 14.32 | 29.43 | 23.21 | 38.72 | 40.33 |
| 总资产净利率(%) | 6.24 | 12.53 | 9.91 | 15.77 | 17.41 |
| 销售毛利率(%) | 37.24 | 34.44 | 34.50 | 35.59 | 36.12 |
| 销售净利率(%) | 21.50 | 18.81 | 18.57 | 18.94 | 19.46 |
| 资产负债率(%) | 56.27 | 56.38 | 56.09 | 58.76 | 60.14 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 2.87 | -- | 42.38 | 59.86 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 6.21 | -- | 43.38 | 67.95 |
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