大连友谊拟62.7亿收购金融资产 武汉国资入主
大连友谊11月19日晚间发布重组预案，公司拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信投资集团、武信管理公司持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。
同时，为提高本次交易后拟购买资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，公司拟以不低于11.02元/股，向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过30亿元。
上述交易完成后，公司总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股，武信投资集团及其一致行动人武信管理公司将合计持有公司64.93%的股权，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉金控将成为公司实际控制人，武汉市国资委成为公司的最终控制人。
方案显示，标的资产定位于企业融资及相关服务的提供商，其核心业务是为有融资或潜在融资需求的企业，包括大量中小微企业提供与融资相关的全产品线服务，主营业务包括：担保业务板块、授信业务板块、征信业务板块和互联网金融业务板块。
数据显示，拟购买资产2013年、2014年、2015年1-9月模拟合并营业收入8.72亿元、11.78亿元和9.79亿元，模拟合并净利润4.91亿元、6.25亿元和4.87亿元。同时根据武信投资集团和武信管理公司的承诺，拟购买资产2016年、2017年、2018年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于6.38亿元、7.53亿元和8.62亿元。
此次交易完成后，公司主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务，未来公司可将担保、授信、征信和互联网金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补，以“金融+”为整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。
根据相关规定，深圳证券交易所需对公司此次重组相关文件进行事后审核，因此公司股票自11月23日起继续停牌。
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