“互联网+”驱动公司业绩高速增长
2015年前三季度,国家宽带提速(包括固网宽带和无线宽带)、移动互联网应用爆发增长、视频和多媒体业务的消费升级、云计算平台的集约化、企业信息化和互联网+的产业渗透等各种信息化浪潮推动互联网流量快速增长,网宿科技作为互联网业务平台提供商,主营业务保持高速发展。我们预计网宿CDN业务在未来几年仍将保持50%左右的年增长率。
创新业务助力公司长期成长
2015年,公司陆续推出“流量经营平台”、“超清视频分发平台”建设项目,深入拓展“移动互联网”及“客厅”市场,第三季度上述募投项目建设进展顺利,流量经营相关产品已逐步推向市场。公司2015年非公开发行股票募投项目“社区云”、“云安全”、“海外CDN”也在积极进行前期准备。我们认为从2017年开始,网宿云相关业务将开始贡献收入,并逐渐成为公司重要的业绩增长引擎。
盈利预测及估值
公司主营业务CDN 保持高速增长,云计算战略具有很强的技术前瞻性和用户需求,公司毛利率高于40%,ROE 高于30%,预计2015-2017年公司EPS 为1.09、1.76、2.72元/股,同比增长57.76%、61.37%、54.43%。维持“买入”评级.(浙商证券)
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