亚太药业10月12日晚间发布定增预案,公司拟以20.71元/股非公开发行不超过6400万股,募集资金总额不超过13.25亿元用于股权收购等项目。根据相关监管要求,公司股票将继续停牌。
根据方案,公司此次定增对象包括陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾、上海华富利得资产管理有限公司(拟设立的华富资管-富鼎6号专项资产管理计划)等7名特定对象。其中陈尧根为公司实际控制人,拟认购约2.69亿元;钟婉珍为公司董事,拟认购约2.17亿元;吕旭幸为公司副董事长及总经理,拟认购约2.07亿元;沈依伊为公司董事及副总经理,拟认购约1.86亿元;公司此次定增构成关联交易。
募投项目方面,公司拟投入募集资金9亿元用于收购上海新高峰100%股权,标的公司及其控股子公司主要从事新药研发外包(CRO)服务业务,主要包括临床前研究服务、临床研究服务及其他咨询服务等;其2014年度实现营业收入2.53亿元,净利润4960.49万元。根据业绩承诺,其2015年至2018年净利润分别不低于8500万元、10625万元、13281万元和16602万元。
此外,武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目总投资4.06亿元,拟投入募集资金2.73亿元;CRO 商务网络项目则拟投入募集资金约1.25亿元,项目拟在八地新增CRO商务网络网点,在全国乃至全球范围内网罗新药研发服务项目,以完善新药研发服务体系布局,提高公司业务的全面性和综合性。
亚太药业表示,此次非公开发行完成后,上市公司将延伸医药产业链,进入新药研发外包服务(CRO)领域,充分利用标的公司已经形成的平台和资源、管理体系、品牌等优势,进行产业整合,努力实现公司产业转型升级的战略目标。