五矿股份首期40亿元公司债启动发行

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继五矿股份150亿元公司债发行额度9月8日获证监会批准后，首期40亿元规模昨日启动发行，今日完成簿记建档。其中，20亿元5年期品种发行利率为3.88%，认购倍数3.3倍；20亿元10年期品种发行利率4.75%，认购倍数1.55倍。本月23日40亿元募资将足额到账。

本次发行是五矿集团整体改制以来，五矿股份首次登陆国内资本市场，也是中央企业非上市公司发行公司债第一单。上述发行利率创造了五矿集团近5年公募债券的最低票面利率，也创造了市场近5年来公司债同评级同品种最低利率水平。

资料显示，五矿股份主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA；本期债券发行前，发行人最近一期末(2015年6月30日)合并报表中股东权益合计为653.46亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为15.95亿元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

对于资金使用，五矿股份表示，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。

据悉，网上投资者可通过上交所交易系统参与认购。本期债券5年期品种的网上发行代码为“751970”，简称为“15五矿01”；本期债券10年期品种的上市代码为“122469”，简称为“15五矿02”。本期债券发行结束后，5年期品种网上发行代码“751970”将转换为上市代码“122468”。

网下发行则仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，网下最低申购单位为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍，联席主承销商另有规定的除外。