三维丝拟收购厦门珀挺 加快外延式发展

三维丝拟收购厦门珀挺

加快外延式发展 盈利能力有望大幅增强

财信网消息 停牌近三个月之久的厦门三维丝环保股份有限公司终于于9月6日晚间发布了重大的资产重组草案，公司拟以支付现金7,004.80万元及发行24,626,250股收购厦门珀挺80%股权，交易完成后，三维丝将全资控股厦门珀挺;同时，三维丝拟非公开发行15,629,045股募集不超过55,530万元的配套资金;本次募集的配套资金扣除本次交易相关费用后，将用于支付本次交易的现金对价、补充标的资产营运资金及补充上市公司流动资金。

公司积极采取内生式成长和外延式发展并举的策略，在提升现有主营业务，继续发展壮大原有高性能高温滤料产业的同时，全面优化内涵、外延，不断完善服务领域，实现公司跨越式发展。公司于2015年完成对洛卡环保的收购后，进入烟气脱硝领域，公司主营业务范围得到拓展，业务范围将覆盖粉尘污染治理和烟气脱硝、脱硫等领域，初步搭建了工业废气净化综合服务商的架构。

此次三维丝拟收购的厦门珀挺主要从事散物料输储系统的研发、设计及集成业务，其业务范围涉及电厂、钢铁、煤炭、冶金、化工等领域，与三维丝现有业务的终端客户具有相通性。本次交易完成后，三维丝不仅可为终端客户提供产业链后端烟气治理的除尘、脱销脱硫综合环保业务，还可为终端客户提供产业链前端的散物料输储系统的设计、集成和运维等服务，实现为终端客户提供全面细致的服务，提供更为全面的综合解决方案。三维丝若能成功完成此次收购，将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，以实现全体股东利益最大化。

资料显示，2013年度、2014年度及2015年1-5月，厦门珀挺实现营业收入分别为11,638.44万元、16,306.88万元及11,953.90万元;实现净利润分别为801.96万元、2,598.30万元及3,123.19万元;厦门珀挺营业收入、净利润均呈现大幅度增长。交易对方承诺，厦门珀挺2015年、2016年及2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于7,200万元、9,720万元及13,122万元，本次交易将显著提高上市公司每股收益水平。